港股 中银香港77亿出售所持集友银行股权 估值低预期

中银香港77亿出售所持集友银行股权 估值低预期

来源:腾讯证券时间:2016-12-23 07:45:44

据香港明报报道,中银香港(2388)昨日落实出售所持集友银行的股权,作价为76.85亿元,相当于市帐率约1.6倍,这较此前市传超过2倍、甚至逾3倍市帐率有较大落差,亦低于去年出售南洋商业银行的1.88倍。

厦门国际投资购逾六成股权

集团响应称,在对交易进行估值分析时,已综合考虑了多项因素,包括香港银行业交易先例、控股权溢价、香港银行资产稀缺价值及业务发展的协同效应等。 对于交易的公告内没有提及所得款项会用于派发特别股息,集团强调,在交易完成后,董事会将综合考虑财务表现、未来业务发展需要及资本监管要求等,决定是否派发特别股息以及全年派息的水平,而现时全年派息比率指引仍维持在40%至60%的范围。

中银香港宣布,昨日与厦门国际投资及集美校委会就拟议出售签订股权买卖协议,中银香港向两者出售所持有的70.49%集友银行股份,交易作价总计76.85 亿元,厦门国际投资收购当中的64.31%股权,另外6.18%股权则由集美校委会收购。厦门国际投资为厦门国际银行的全资附属机构,而私立集美学校基金现为集友银行的登记股东,此次交易完成前持有集友13.88%股权。交易尚待政府或监管当局审批。

估值达109亿 市帐率1.6倍

截至今年6月底,集友银行的净资产值为67亿元,交易作价意味集友银行的估值达109亿元,故是次交易相当于1.6倍市帐率。事实上,厦门国际银行一直是市传的买家,但交易作价一直有不同说法。今年5月,外电曾经传出交易会以逾2倍市帐率完成,而早前《香港商报》更曾误报交易以逾3倍市帐率完成。这次交易作价亦低于去年中银香港出售南洋商业银行的1.88倍市帐率,而2014年新加坡华侨银行收购永亨时,作价是1.77倍市帐率。

中银香港强调,会把所得款项用于增强集团的资本状况及促进在东盟地区的业务发展。中银香港副董事长兼总裁岳毅表示,在已收购马来西亚中国银行的基础上,集团将推进收购母行在泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南及柬埔寨等5国的资产。

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