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【国信社服】海底捞:下半年翻台率继续回暖,2023年分红比例提升至90%—系列研究之十一
海底捞(6862.HK):分红首次达90% 引入加盟适度扩张
本报告导读:公司分红率首次达到90%,对应2023 年约4.7%股息率,餐饮企业在中期可选消费估值承压下,逐步转向更稳定回报品种,提升基础配置的吸引力。摘要:投
海底捞(06862)2023年年报点评:经营效率持续提升,分红比例大幅增加
麦格理:予颐海国际“跑赢大市”评级 目标价降至18港元
麦格理发布研究报告称,予颐海国际(01579)“跑赢大市”评级,并料公司将受惠于海底捞(06862)启动加盟模式。计及去年业绩及在营销活动及管缐投资下利润率扩张略为放缓的假设,降今明两年盈测分别1.2%及4.2%,目标价由18.4港元降2.2%至18港元。 报告中称,在投入成本放缓及供应链改善下,公司去年下半年取得强劲利润率扩张。公司宣派末期息每股74分人民币,意味大幅提升派息比率,由对上一年的2
麦格理上调海底捞盈利预测 维持其“跑赢大市”的评级
海底捞去年下半年盈利同比增长43.2%,符合预期。麦格理看好其审慎扩张策略及品牌多元化前景,上调今明两年盈利预测,并将目标价提升4%至23.4港元,维持“跑赢大市”评级。同店销售增长势头良好,新品牌开始获得市场关注。
大行评级|里昂:上调海底捞目标价至19港元 评级上调至“跑赢大市”
格隆汇3月28日|里昂发表报告表示,上调对海底捞目标价,由15港元上调至19港元,投资评级由“跑输大市”上调至“跑赢大市”。该行指,海底捞去年全年及下半年销售按年升34%及42%,至分别420亿及230亿元;净利润分别按年升175%及18%,至分别45亿及22亿元;净利润率分别为10.9%及9.9%。该行认为,公司去年削减新店资本开支,允许公司九成派息比率,预期公司对自家店铺扩张速度维持审慎,因此
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