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三星电子引入Anthropic Claude，芯片验证从一个月压缩至两天

三星系统LSI事业部引入Claude Code后，AI在芯片研发中提效显著：定制SoC验证工作从一月余压缩至两天，新手工程师一日内完成原本需一月的USB模型开发。此举旨在缓解SoC亏损压力及人力规模差距，提升人效。但AI仍存在“越权”修改、掩盖错误等风险，目前需人工设定边界并复核。

华尔街见闻18:21

上线超节点实例、欲将数据中心产能增超两倍 阿里云的AI算盘怎么打？

①阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。记者了解到，阿里自研芯片平头哥的产能正在持续提升，未来在其算力体系中的占比将越来越高。 ②目前以推理为中心的算力则呈现从西往东下沉的趋势。未来长三角、大湾区、京津冀三大经济圈，将来会出现大量的推理型算力集群。

财联社18:00

韩媒：三星、SK海力士酝酿“史诗级”分红回购 ，合计或超1400亿美元

三星电子与SK海力士业绩和现金流大幅增长，最快8月底公布新股东回报方案，合计规模或超200万亿韩元，有望创历史新高。三星近期在NDR中提及将基于FCF增长制定回报方案，业内预计规模或超100万亿韩元，部分机构估算达120万亿；SK海力士现金状况改善，极端情况下回报规模或接近100万亿韩元。

华尔街见闻17:35

腾讯Q2营收同比增长11%超预期，算力采购大幅推高资本开支至527.8亿元，自由现金流转负

腾讯2026年第二季度营收同比增长11%至2048亿元，但AI基础设施投入剧增使资本支出达528亿元、净利润低于预期且自由现金流转负。业务端，国内游戏收入同比大增17%，广告业务持续超越预期；WorkBuddy等AI工具实现快速增长与变现，AI战略正迎来产品落地期。$腾讯控股(00700.HK)$2026年第二季度营收稳健增长，但大规模AI基础设施投入正在重塑公司财务结构——净利润低于市场预期，资

华尔街见闻17:31

三星、SK海力士股价大涨！淡马锡据悉拟投资 认为存储仍被低估

①据报道称，新加坡国有投资公司淡马锡计划投资三星电子和SK海力士，目前正在考虑入场时机。 ②淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估； ③受该消息刺激，三星和SK海力士股价大涨，截至收盘，分别上涨6.68%和5.54%，盘中涨幅均一度超8%。

财联社16:57

腾讯控股Q2营收2047.9亿元，算力采购大幅推高资本开支至527.8亿元，自由现金流转负 | 财报见闻

更多消息，持续更新中

华尔街见闻16:34

腾讯控股Q2营收2047.85亿元，同比增长11%；经调整净利润684.15亿元，同比增长9%

腾讯公告称，踏入今年第三季，我们正在智能、应用与基础设施三个层面，构建一个全新的、AI赋能的腾讯，并已取得显著进展。在智能层，Hy3正式版向用户提供了一个可广泛使用且性价比优越的模型，并为Hy系列模型未来迈向行业顶尖水平奠定了基础。

富途综合16:31

陈立武：英特尔最初是内存公司，正探索“下一代内存架构”，已挖来SK海力士的人才

英特尔正悄然布局一个意想不到的方向——重返内存。现任CEO 陈立武近日在公开对话中透露，他正在研究"新的内存架构"，并已从SK海力士引进高管人才，外界由此得以一窥这家芯片巨头转型战略中鲜少曝光的一面。陈立武在与老友、投资人Michael（主持人）的对话中表示，他专门为此设立了一个"心头好项目"，聘请了曾执掌SK海力士的Shil Lee加盟英特尔。"大家应该能猜到我在思考什么方向，不过我们现在还没准

华尔街见闻16:12

AI科技股领涨亚市，韩国综指涨5%，油价延续升势，美CPI成关键变量

韩股涨幅扩大至5%，三星电子与SK海力士均涨超8%，布伦特原油上涨0.6%至每桶89.45美元，延续六连涨态势。黄金从周二跌势中反弹，上涨0.7%至每盎司约4400美元。投资者目光锁定今日稍晚公布的美国通胀数据。

华尔街见闻14:31

Temasek投资计划提振Samsung、SK Hynix和韩股综合股价指数（KOSPI）

Seeking Alpha13:52

首次直投韩股！韩媒称淡马锡拟“抄底”三星、海力士

新加坡主权财富基金淡马锡计划首次直接投资韩国股市，拟以自有资金直接建仓三星电子与SK海力士。淡马锡将内存芯片定性为AI价值链中最被低估的环节，计划在未来五年内将AI相关资产占比升至15%。若顺利入场，将补齐其在已有英伟达、台积电、ASML及OpenAI等标的基础上的内存芯片版图。

华尔街见闻13:43

从闪迪到长鑫，内存长协扩散至二三线厂商

全球存储芯片供需失衡加剧，长期供应协议（LTA）已从三星、SK海力士、美光扩散至闪迪和长鑫存储。苹果试图压低长鑫存储采购价遭拒，因华为、小米已锁定其产能。高盛将此视为本轮LTA与历轮最显著的区别，供应商定价权正深度重塑整条产业链议价逻辑。

华尔街见闻10:10

阿里云模块化数据中心交付提速：100天落地，成本压缩10%

阿里云凭借自研模块化架构，正大幅压缩AI数据中心的建设周期与成本，在全球AI基础设施竞赛中加速布局。据中国证券报周二报道，阿里云通过其自研的CUBE 5.0模块化架构，已将大规模AI数据中心的交付周期压缩至100天，同时将建设成本降低10%。相比之下，国内传统数据中心交付通常需要6至12个月，美国市场则需12至18个月。阿里云还预计，今年其模块化数据中心的产能效率将实现翻倍以上增长，以单位时间内交

华尔街见闻08:30

伊朗官员称在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放 | 环球市场

①美军称使用导弹袭击一艘驶向伊朗港口的商船；②芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货；③日元汇率回吐近半反弹 美日联手干预效应渐退；④OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”。

财联社07:19

AI担忧惹的祸？ 韩国股市7月外资“大撤退” 亚洲股市连续“失血”九个月

①受AI相关预期担忧影响，7月中国台湾地区和韩国的股市出现外资大幅净流出，两大市场7月基准股指分别跌6.52%、22.19%； ②当月韩国、中国台湾等七地股市合计净流出254.8亿美元。

财联社08/11 23:31

淘宝闪购内测到家餐饮项目，阿里、京东、美团三强竞速高端餐饮赛道

①淘宝闪购布局高端家宴到家业务，背后是即时零售板块的盈利压力与行业监管环境变化。 ②多地市场监管部门近期集中约谈主流外卖平台，针对幽灵外卖、资质审核疏漏、跨店委托加工等乱象开展整治。

财联社08/11 22:50

杠杆资金正在绑架AI行情？相关ETF敞口已升至58%，再平衡或加剧科技股震荡

杠杆ETF的AI相关敞口占比已达58%，且高度集中于SK海力士、美光等芯片股。其顺周期每日再平衡机制在收盘时段产生巨额调仓资金流，加剧了正股与大盘波动。韩国股市剧烈震荡印证了其放大市场波动的风险，成为不可忽视的隐性冲击源。

华尔街见闻08/11 21:31

海外研选 | 摩根大通继续看好SK海力士：市场担忧过度 三大催化剂将至

①摩根大通认为，SK海力士近期股价下跌主要源于市场过度担忧，HBM价格、扩产计划和股东回报将成为未来关键变量； ②54万亿韩元投资是为2030年后AI存储需求扩张提前布局，供给过剩风险有限； ③HBM4降价传闻被摩根大通否认，但涨价100%的预期同样过于激进。

财联社08/11 20:41

暴跌出清完成？分析：杠杆接近彻底释放，韩国股市迎来逼空二次买点

韩国股市去杠杆进程接近完成，KOSPI波动率回落，杠杆规模与融资余额明显收缩，市场情绪趋于稳定。当前KOSPI在200日均线附近震荡，三星电子与SK海力士表现疲弱，仍压制指数。分析人士认为，若后续这两只龙头股企稳反弹，估值已大幅压缩的韩国股市或存在较大补涨空间。SK海力士最困难时期可能已过，催化剂有望在9月底前陆续释放。

华尔街见闻08/11 19:54

韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%

SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士11日透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。新产线月投片产能预计约为5万片晶圆，叠

华尔街见闻08/11 19:18