为何债券收益率上升对股市可能只是“噪音”，Jordi Visser表示

30年期美国国债收益率周五收于5.246%，比其8月创下的19年高点低几个基点。交易员目前预计美联储在9月1日加息的概率约为60%。

Benzinga01:00

AI模型越强，存储越吃香？OpenAI Astra重新点燃“存储芯片交易”

OpenAI旗舰模型Astra发布再度点燃市场对AI算力基础设施的热情，存储芯片率先受益，美股半导体股及亚洲存储龙头集体走强。机构认为，随着前沿模型能力持续提升，AI算力需求和存储瓶颈将进一步扩大，HBM、DRAM等有望成为AI基础设施交易的重要主线。

华尔街见闻09/07 21:26

高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或达1485亿美元

①高速产品成为增长核心，800G及以上光模块2026至2028年市场规模料由452亿美元增至1295亿美元； ②AI整机柜扩张、ASIC渗透率提升及单颗AI芯片光模块用量增加，共同推动1.6T和3.2T需求加速放量； ③硅光在高速光模块中的渗透率持续提升，CPO短期仍以导入为主。

财联社09/07 20:30

华尔街大行解读今年SEMICON亮点：先进封装向3D系统集成演进，CPO制造瓶颈在测试

SEMICON 2026释放半导体产业新信号：先进封装向3D系统集成升级，CoWoS持续扩产并向OSAT外溢，CPO加速量产，测试、设备交期成为新瓶颈，AI ASIC生态进一步成熟。瑞银看好台积电3DFabric扩产，花旗聚焦CPO制造，野村则警示测试和设备环节的产能约束，AI扩产正加速向后端延伸。

华尔街见闻09/07 17:46

OpenAI初步实现自动化研究 “AI训练AI”图景加速形成 算力仍是未来重要瓶颈？

①OpenAI发布文章《研究加速：OpenAI内部视角》，首次以内部数据形式公开RSI进展； ②OpenAI预计在2028年3月前实现完整的“自动化AI研究员”； ③团队成员Kevin Liu在社交平台指出：“RSI很可能是未来几年AI能力跃升的核心驱动力。”

财联社09/07 17:11

美国大型数据中心到2030年可能增至三倍：Kobeissi

Seeking Alpha09/07 13:19