海外研選 | 摩根大通大幅上調WFE市場預測：今明兩年增速分別爲28%和29%

①摩根大通認爲，AI需求正從加速器擴散至存儲、先進封裝、網絡和CPU等全鏈條； ②四大雲廠商資本開支持續加速，AI投資重點已從GPU擴展至數據中心、電力和存儲系統； ③存儲、台積電先進製程和CoWoS封裝成爲主要受益方向，半導體景氣度繼續強化。

財聯社3分鐘前 · 評級/大行評級

AI狂潮推高美股盈利，但華爾街警告：巨額折舊成本還沒入賬

AI資本開支狂潮正製造企業盈利「黃金窗口」：芯片廠商即時確認收入，雲巨頭則通過折舊遞延成本，推動利潤持續高增。但隨着數千億美元AI投資陸續轉入折舊週期，一場遲到的成本衝擊正在逼近。分析師對未來折舊預測分歧巨大，市場或低估AI繁榮背後的盈利風險。

華爾街見聞29分鐘前

簡訊：股票在盤前交易中裂口高開

Seeking Alpha38分鐘前

爲什麼AMD股票在週四上漲？

美國超微公司（納斯達克：AMD）股價在週四盤前交易中上漲，此前伯恩斯坦上調了這家芯片製造商的目標價。此舉還伴隨着投資者重新回歸大盤股。

Benzinga18:28

Serenity：光子學賽道仍處極早期階段，多數營收放量或在2027年開始

BlockBeats 消息，6 月 18 日，Serenity 發文表示，「總的來說，像 $Applied Optoelectronics(AAOI.US)$ 和 $SIVERS SEMICONDUCTORS AB(SIVEF.US)$ 這樣的激光公司是我個人的最愛，因爲它們在拓展營收方面有着極大的想象空間。它們可以不僅僅侷限於銷售激光器，還能製造完整的光模塊 以及各種光引擎或 ELS (外部光源

BlockBeats17:42

海外研選日報0618 | 摩根大通：聯儲局點陣圖釋放鷹派信號 年內加息風險上升

①高盛：歐美消費壓力尚未充分顯現 能源衝擊將在下半年拖累支出； ②摩根大通上調半導體設備市場預測：AI需求擴散推動WFE進入三年高增長週期； ③瑞銀：全球油氣航運仍受擾動 但衝擊小於最壞預期； ④德銀：上調美光目標價至1500美元 預計存儲短缺將持續至2028年。

財聯社17:10