第二次太空競賽？NASA將加快在月球建核反應堆，這兩條投資主線有望爆發！

當地時間8月4日，據美國福克斯新聞網報道，美國國家航空航天局（NASA）代理局長肖恩·達菲本周將發布一項重磅太空能源計劃：在月球表面建造核反應堆。達菲表示，NASA已接到明確指令，必須立即啟動行業提案征集流程，推進該計劃的執行落地

一位NASA高級官員表示，「這關乎贏得第二次太空競賽」。達菲還下達了加快替換國際空間站的指令，這是NASA的另一個核心目標。上述兩項舉措將加速美國重返月球與登陸火星的進程。

達菲提出的反應堆指令要求NASA向工業界征集方案，建造一座100千瓦核反應堆，并在2030年前發射，作為未來宇航員重返月球的關鍵支撐技術。此前NASA曾資助研發40千瓦月面反應堆，目標是在本世紀30年代初準備發射。

市場觀點認為，這一計劃標志著美國在太空競賽中進一步發力，將直接利好太空、核能及相關供應鏈企業。那麼具體有哪些公司值得關注？

一、太空行業

此前《特朗普2.0時代即將來臨，或將「點燃」美股太空概念股？》、《太空AI數據中心要來了？特朗普2.0時代，哪些太空概念股有望受益？》等曾提示過，在特朗普2.0時代，太空領域有望迎來重大的機遇。

具體來看：

1、發射服務供應商

美國商業小火箭公司 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 是一家商業航天企業，專注於中小型火箭發射服務，並且在全球範圍內佔據了絕對的領先地位，僅次於 SpaceX。

值得注意的是，《華盛頓郵報》援引知情人士稱，在特朗普與馬斯克發生爭吵後，NASA和五角大樓的代表呼籲Space X的競爭對手，要求加快開發出替代火箭和航天器。報道稱，“政府官員聯繫了至少三家商業航天公司，其中包括了 Rocket Lab。

「太空旅遊第一股」 $维珍银河 (SPCE.US)$ 是全球首家公開上市的人類太空商業飛行公司，提供亞軌道飛行服務，該公司已經完成了兩次飛往太空邊緣的航行試飛，並已有來自60個國家和地區的603人繳納了近8000萬美元按金預定座位。

2、空間基礎設施和服務

「月球基建第一股」、美國太空探索公司 $Intuitive Machines (LUNR.US)$：這家公司作爲月球探索領域的新興企業，該公司計劃在2024年末或2025年初發射其IM-2任務至月球。該公司還宣佈已與NASA的近太空網絡(NSN)計劃又簽訂了更多合同，這將使該公司能夠充分利用規模高達48.2億美元的近太空網絡計劃的最大潛在價值。

太空基礎設施的中流砥柱 $Redwire (RDW.US)$ ：這家公司與其他太空公司的華麗包裝不同，Redwire的定位是「務實」，可以將其視爲太空基礎層的「螺絲釘和螺栓」。作爲太空基礎設施的領軍企業，Redwire的業務範圍涵蓋從太空製造到先進太空探索機器人技術等多個關鍵領域。其核心技術對未來太空任務和地球之外的商業化至關重要。

此外，還包括商業太空公司 $Momentus (MNTS.US)$ 、太空基礎設施領航者 $Sidus Space (SIDU.US)$ 、太空與國防技術公司 $Voyager Technologies (VOYG.US)$ ，Voyager正與NASA合作，已獲得一項價值2.175億美元的研發撥款，用于設計「Starlab」商業空間站，預計將于2030年取代即將退役的國際空間站。

3、衛星通訊

美國低軌衛星第一股 $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ 致力於通過構建全球低軌衛星互聯網，利用現有4G/5G通信頻段和標準，實現手機等終端無需修改直連衛星功能。

此外，高軌道衛星（GEO）寬帶服務在北美有兩大運營商—— $迴聲星通信 (SATS.US)$ 和 $衛訊公司 (VSAT.US)$ 。            

衛星通信服務提供商 $銥星通訊 (IRDM.US)$ ，該公司通過66顆衛星提供全球語音和數據服務,未來有望通過擴大用戶基礎和政府合同實現穩定增長。

美國低軌道衛星通訊公司 $全球星 (GSAT.US)$ 最早進入地軌衛星通信領域並獲得商業成功的公司之一，從二十年前開始運營，至今依然是行業重要成員。但用戶發展有限，盈利能力不足，經營壓力很大。

4、地球觀測與成像

$Planet Labs PBC (PL.US)$ 是一家擁有超過13年曆史的地球成像公司。該公司有一個重要而有趣的使命：每天捕捉地球的圖像。該公司運行着全球最大的遙感衛星星座，通過高頻次地收集地球表面影像數據和先進的AI分析技術，爲全球政府和商業客戶提供變化監測和地理信息洞察。

$BlackSky Technology (BKSY.US)$ 是一家領先的地理空間情報實時服務提供商。公司運營着一個小型高分辨率遙感衛星星座，並基於此提供重點目標或區域的高頻圖像、分析和監測服務。值得注意的是，這家公司還與 $Palantir (PLTR.US)$ 簽署了戰略合作伙伴關係，將其圖像和數據集成到Palantir的平台中。

$Spire Global (SPIR.US)$ 是一家太空數據、分析和太空服務提供商，該公司今年宣佈將與英偉達合作開發人工智能驅動的天氣預報。其表示，它將能夠提供快速更新的全球預報和其他功能，這是傳統的數值天氣預報模型所無法實現的。

5、科技儀器

$Teledyne Technologies (TDY.US)$ 專注於先進的航空航天系統和解決方案，如飛機電子設備、國防系統和衛星技術，同時還服務於工廠自動化、環境跟蹤和製藥研究等市場。

6、太空電池

$KULR Technology (KULR.US)$ 是一家電池技術公司，主要爲太空、航空航天和國防提供尖端的儲能解決方案，美國國家航空航天局（NASA）也是其客戶之一。

7、航空航太和國防公司

包括 $雷神技術 (RTX.US)$ 、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、 $L3Harris Technologies (LHX.US)$ 、 $諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$ 、 $波音 (BA.US)$ 、 $AAR Corp (AIR.US)$ 、 $克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$ 、 $Howmet Aerospace (HWM.US)$ 。

其中，洛克希德馬丁為NASA提供了多種技術支持和項目，包括開發超音速飛機和參與其他太空探索項目。

8、太空零件製造商包括$海科航空 (HEI.US)$ 、 $Astronics (ATRO.US)$ 。

此外，重倉SpaceX封閉式基金的 $Destiny Tech100 (DXYZ.US)$ 也同樣值得關注。

二、核能技術

核能主題迎來新催化——美國公布月球核電反應堆計劃，隔夜帶動核電股全面反彈。事實上，核能在AI時代也是屬於非常重要的領域。此前牛牛也梳理過相關公司：

細分來看，鈾礦開採包括 $Cameco (CCJ.US)$ 、$Uranium Energy (UEC.US)$ 、$Energy Fuels (UUUU.US)$ 、$丹尼森礦業 (DNN.US)$ 、$NexGen Energy (NXE.US)$ ；核燃料加工$Centrus Energy (LEU.US)$ 。

中游包括設計、研發與建造包括：

$NuScale Power (SMR.US)$  是首家上市的SMR核電廠商，公司核心產品SMR電源模塊；

$Oklo Inc (OKLO.US)$ 則專注於開發小型模塊化反應堆 (SMR)，該公司獲「ChatGPT之父」奧爾特曼投資；

$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 專注於開發小型模塊化反應堆，主業涵蓋4塊SMR相關內容，囊括製造、燃料、交通等多環節，旨在打造多元化垂直整合產業鏈；

$BWX Technologies (BWXT.US)$ 則專注於核反應堆組件製造和核能技術，與SMR/OKLO等最大的區別在於，BWXT是大型設備供應商和技術服務商，主要爲政府和商業領域提供核反應堆組件、核燃料、以及國防相關核技術，客戶包括美國政府（如爲海軍核潛艇提供核反應堆）。

其中，最值得關注的是，BWX Technologies，這家公司此前與NASA合作，共同開發核動力火箭，BWXT負責核反應堆的設計和製造，以及所需的核燃料。

整體來看，投資者短期關注太空股的訂單預期，長期可布局核能產業鏈（如鈾礦、反應堆技術）。NASA的加速計劃可能帶來政策支持和資金投入，相關企業業績或迎催化。