埃里森一度超馬斯克登頂全球首富！甲骨文股價飆升背后，還暗藏哪些投資機會？
蘋果6000億押注美國製造！十大合作夥伴名單揭曉，最勁年內已升逾3倍
8月6日， $蘋果 (AAPL.US)$ 在官網宣布，將向美國本土追加投資1000億美元，公司未來四年在美國投資總額將達6000億美元。這一消息刺激了蘋果大漲逾5%。
庫克在新聞稿中表示：未來四年內，我們將在美國的投資增加到6000億美元，并啟動我們全新的「美國制造計劃」（AMP）。「美國制造計劃」旨在將更多蘋果的供應鏈和先進制造工藝引入美國。
而在「蘋果美國制造計劃」信息圖顯示，所有iPhone和Apple Watch的玻璃蓋板將于美國制造，美國制造的稀土磁鐵來自MP Materials，以及在美國建立端到端的硅供應鏈。
首批加入AMP的合作夥伴包括全球最大的玻璃廠之一 $康寧 (GLW.US)$ 、從事激光器和材料業務的 $Coherent (COHR.US)$ 、晶圓材料供應商環球晶圓、半導體設備供應商 $應用材料 (AMAT.US)$ 、模擬芯片製造商 $德州儀器 (TXN.US)$ 、半導體代工三星和 $GlobalFoundries (GFS.US)$ 、提供半導體封裝和測試服務的 $艾馬克技術 (AMKR.US)$ 、半導體解決方案供應商 $博通 (AVGO.US)$ 以及美國唯一擁有稀土礦場的企業 $MP Materials (MP.US)$ 。
蘋果分別和這些公司展開什麼合作？這些公司什麼來頭？接下來將一一為牛友們分析。从蘋果十大合作夥伴來看，主要集中在稀土、激光組件、玻璃、晶片四大行業。具體來看：
一、稀土
$MP Materials (MP.US)$ 是美國唯一的稀土生產商，今年來成為美股市場一顆新星。該公司近年來已經從純礦山逐步蛻變為全產業鏈公司，釹鐠產能的迅速增長，正在釋放積極信號。隨著未來電動車、風力發電、工業電機等領域對釹鐵硼磁鐵的需求激增，MP的戰略地位也會更加重要。
蘋果此前宣布與MP達成5億美元多年期協議，該公司將在得克薩斯州和加利福尼亞州生產稀土磁鐵，用于觸控反饋引擎等蘋果內部組件。此外，兩家公司還將在加州芒廷帕斯建立一條先進的稀土回收生產線。
值得注意的是，除了蘋果外，美國國防部將向MP Materials投資4億美元，成為其最大股東。國防部的投資將幫助MP Materials建設第二座磁鐵制造工廠，預計2028年投產，年產能達1萬噸稀土磁鐵。今年來，該公司股價已漲逾3倍。
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二、激光組件
$Coherent (COHR.US)$ 是全球領先的激光、激光技術和激光系統解決方案提供商。
隔夜蘋果宣布與Coherent簽署了一項長期供貨協議，Coherent生產的VCSEL激光器為全球發售的iPhone和iPad設備提供多種功能，包括FaceID。這項工作在Coherent位于德克薩斯州謝爾曼的工廠進行。
受此消息刺激，該公司盤後漲超2%，值得留意的事其自4月7日以來股價已反彈近100%。
三、玻璃
$康寧 (GLW.US)$ 是一家總部位于美國的全球玻璃生產商，以其旗下「大猩猩玻璃（Gorilla Glass）」品牌著稱，該產品廣泛用于手機、平板電腦等手持電子設備以及智能手表的顯示器蓋板。康寧的客戶包括蘋果、三星電子、索尼、谷歌、惠普、戴爾、諾基亞等等。
美國制造計劃將資助蘋果公司與康寧公司長期合作關系的重大擴展，將全球規模最大、最先進的智能手機玻璃生產線遷至位于肯塔基州哈羅茲堡的一家工廠。
蘋果承諾投資25億美元，在康寧位于美國肯塔基州哈羅茲堡的工廠生產所有iPhone和Apple Watch產品的蓋板玻璃。两家公司还将在肯塔基州开设一个新的苹果-康宁创新中心。
在白宮的現場，庫克還向特朗普贈送了一份由康寧玻璃制成的紀念品。從股價走勢來看，這家公司今年已升逾36%。
四、晶片
通過這些新的合作伙伴關系，蘋果正在引領美國端到端硅供應鏈的創建，其合作伙伴涉及硅生產的每個關鍵環節。
蘋果還與博通和格芯合作，開發和生產對于蘋果產品中的5G通信功能至關重要的蜂窩半導體元件。
博通作為通信類芯片領域的絕對龍頭，今年股價又創下新高。蘋果一直以來是博通最大的客戶之一，此前有報道稱，蘋果從2025年開始轉向自研的藍牙和Wi-Fi連接芯片，這一舉措將取代目前由博通公司提供的部分組件。
不過，從目前看來，博通在無線領域處于市場領先地位，蘋果或許無法在首代Wi-Fi芯片上與博通產品相匹敵，且博通作為供應商仍將為蘋果的調制解調器提供射頻濾波器組件。
德州儀器是全球領先的模擬與嵌入式處理芯片制造商，其IDM模式高度垂直整合，強調制造自主性。在德克薩斯州達拉斯設有總部與核心制造與封測設施，并在亞利桑那州Chandler擴建12英寸晶圓廠（RFAB2），以滿足高增長市場的模擬芯片需求。德州儀器還在緬因州South Portland維持老一代芯片制造生產，強調高可靠性與長期供貨。
蘋果和德州儀器正在擴大合作伙伴關系，以加強未來的產品合作，并提升美國市場對芯片生產至關重要的產能。蘋果正與德州儀器達成新的承諾，德州儀器將支持其位于猶他州萊希的工廠和位于德克薩斯州謝爾曼的新工廠安裝更多設備。
該公司今年來股價一度創下歷史新高，主要因為市場普遍認為特朗普關稅政策有望帶動本土模擬芯片需求激增。不過，由於最新一季度該公司業績展望偏謹慎導致績後大跌逾13%。
蘋果除了計劃與GlobalFoundries合作開發和生產蜂窩半導體元件外，GlobalFoundries與蘋果還達成協議，將更多半導體制造業務引入美國，重點生產尖端無線技術和先進的電源管理技術——這些技術對于延長蘋果設備的電池續航時間和增強連接性至關重要。
GlobalFoundries是美國本土最大的晶圓代工企業，前身為AMD制造部門的剝離部分。其主要工廠位于紐約州馬爾他，為多個IDM客戶和美國政府提供代工服務，聚焦于成熟工藝節點（如12nm、22nm、45nm等）。
此前，該公司宣布了一項新計劃，將投入160億美元擴大其在美國的芯片生產，這一決定是為了應對蘋果和高通等美國本土客戶「未滿足的需求」。
值得注意的是，GlobalFoundries是美國聯邦政府的「可信代工廠」 ，在新加坡和德國也獲得了類似的稱號，并獲得了國際通用標準的認證。
不過，由於該公司三季度業績不及預期，近期股價呈現疲軟態勢，年內仍錄得約20%的跌幅。
應用材料是全球領先的半導體、顯示器和太陽能光伏設備制造商。公司專注于為芯片制造商提供先進的材料工程解決方案，其技術廣泛應用于幾乎所有新生產的芯片和先進顯示器中。
蘋果將於與應用材料直接合作，以提升其在美國的半導體製造設備產量。這家公司位於德克薩斯州奧斯汀的工廠是製造尖端晶片設備的關鍵樞紐。
德州儀器將在猶他和得克薩斯州擴大芯片生產，奧斯汀的 Applied Materials 公司將負責制造先進的半導體設備。這些不同公司的合作確保了蘋果的定制芯片將完全留在美國，這在該地區的技術公司中尚屬首次。
從今年走勢來看，這家公司自4月7日以來累計反彈逾30%。
艾馬克技術是全球領先的半導體封裝和測試服務（OSAT）供應商，總部位于美國亞利桑那州Tempe。作為全球前五大OSAT廠商，艾馬克技術在美國本土運營歷史悠久，其在Tempe設有研發中心和制造基地，聚焦于先進封裝技術開發，如2.5D/3D封裝和晶圓級封裝（WLP）。
近年來，響應CHIPS法案及客戶需求，艾馬克技術在亞利桑那州Peoria投資新建先進封裝與測試工廠，旨在為美國本土及北美客戶提供高可靠性、高帶寬封裝解決方案。該公司是台積電鳳凰城晶圓廠的重要下游合作伙伴。
封裝是硅芯片制造的最后一個關鍵步驟。蘋果公司正在投資艾馬克技術位于亞利桑那州的全新先進芯片封裝和測試工廠，并將成為其首家也是最大的客戶。這將加速美國芯片封裝能力的發展，從而顯著增強美國的半導體供應鏈。
該工廠將封裝和測試在附近台積電晶圓廠生產的蘋果芯片，并制造用于全球銷售的iPhone設備的芯片。這家公司自4月7日以來已累升近50%。
此外，晶圓是任何硅芯片的基石，蘋果正與位于德克薩斯州謝爾曼的GlobalWafers America（環球晶圓在美設立的子公司）合作，首次為美國半導體工廠生產先進晶圓。
蘋果位于德克薩斯州奧斯汀的工廠将與三星合作，推出一項全球范圍內前所未有的創新芯片制造技術。該工廠將率先將這項技術引入美國，為包括全球各地 iPhone 設備在內的蘋果產品提供優化功耗和性能的芯片。
整體來看，蘋果目標是建立一條本土的、「端到端」的硅供應鏈——也就是說，芯片制造的每一個環節都能在美國本土完成。
多數分析師認為這是蘋果向特朗普示好的政策調整，有助於蘋果未來的發展。
不過，Wedbush證券分析師認為，蘋果在短期內於美國生產iPhone的可能性幾乎為零。一旦實施，整個供應鏈模式都得推倒重來，這極有可能導致每部iPhone售價瘋升至3500美元。
