高盛大幅上調光模塊市場預測：2028年規模或達1485億美元

①高速產品成爲增長核心，800G及以上光模塊2026至2028年市場規模料由452億美元增至1295億美元； ②AI整機櫃擴張、ASIC滲透率提升及單顆AI芯片光模塊用量增加，共同推動1.6T和3.2T需求加速放量； ③硅光在高速光模塊中的滲透率持續提升，CPO短期仍以導入爲主。

財聯社20:30

華爾街大行解讀今年SEMICON亮點：先進封裝向3D系統集成演進，CPO製造瓶頸在測試

SEMICON 2026釋放半導體產業新信號：先進封裝向3D系統集成升級，CoWoS持續擴產並向OSAT外溢，CPO加速量產，測試、設備交期成爲新瓶頸，AI ASIC生態進一步成熟。瑞銀看好台積電3DFabric擴產，花旗聚焦CPO製造，野村則警示測試和設備環節的產能約束，AI擴產正加速向後端延伸。

華爾街見聞17:46

非農「嚇退」美股大盤，AI硬件卻逆勢狂飆！半導體指數漲超3%，閃迪暴漲12%

聯儲局加息前景壓制的是整體估值和部分軟件成長股，AI算力、存儲和數據中心互聯需求的產業邏輯暫時未被利率預期破壞。存儲芯片股SK海力士收漲超8%，光通信股Coherent漲6.6%。市場人士稱，芯片股週五強勢與非農數據「零關係」，更主要是持續進行中的半導體與軟件之間的輪動。

華爾街見聞09/05 06:13

12只信息技術股在週五盤前交易中出現異動

漲幅榜：Samsara（紐約證券交易所代碼：IOT）股價在週五盤前交易中上漲了13.3%，報$43.9。該公司市值爲$225億。公司昨日公佈了第二季度業績。

Benzinga09/04 20:05

每百萬Token跌破1美元！高盛：「量升價崩」動搖AI資本開支邏輯

高盛最新報告顯示，衡量AI推理定價的SDLLMTK指數8月單月暴跌29%，首次跌破每百萬Token 1美元關口，較高點累計腰斬。標價下調、用戶向低成本開源模型遷移、競爭加劇與本地推理令每Token定價模式遭遇結構性侵蝕，量升價跌的剪刀差正瓦解"更多Token等於更多收入"的核心敘事。

華爾街見聞09/04 09:37

「Token跌穿一美元」的圖表刷屏全網，實際情況卻是：傑文斯悖論疊加RSI，AI需求越降價越炸裂

ZeroHedge援引的高盛Delta One交易台便箋，提出的是一個條件性壓力測試，而不是「全球算力已經過剩」的事實判斷。

智通財經09/04 09:30