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光通信 最新新聞
272只基金持股突破「雙十」限制，近期爲何批量「時點破線」？
①最新一期《機構監管情況通報》明確要求基金管理人避免集中投向單一細分行業及領域，對投資偏離度和集中度過高的情形及時調整； ②持倉集中度的關注再次被擺在檯面上； ③二季度末，全市場共有971只主動權益基金持有單隻股票的比例逼近或觸及10%的上限，其中272只超過10%。
市場衝高回落分歧加大，醫藥股需警惕高位波動，半導體再迎產業利好
跟蹤主線板塊的整段生命週期
小K播早報|閃迪釋放豪華長期指引 DeepSeek Harness開發者預覽版上線
①投資方預計Anthropic將於10月掛牌上市； ②報道稱AMD擬通過債券發行融資高達50億美元； ③中芯國際三季度收入預計環比增長2%到4%，毛利率指引爲26%-28%； ④中際旭創擬17.47億元受讓中石科技10.47%股份。
成交額TOP20 | 閃迪拋出重磅財務指引，股價大漲13%，SK海力士跟漲7%；谷歌推出Gemini 3.7 Flash；思科績後跌超8%
週四美股成交額第1名 收高4.23%，成交346.3億美元。第2名 收漲13.67%，成交326.93億美元。美東時間23日週四，閃迪在2026年投資者日公佈長期財務模型，提出一系列2028財年至2030財年將要達到的財務目標，包括這期間內，公司營收將保持中高雙位數增長。閃迪還澄清市場對比特增長的疑慮，提出可供銷售比特量將根據盈利優化需要調整，同時承諾，在完成業務投資後，將把100%的剩餘現金返還股東。
美股收盤 | PPI數據再緩加息壓力，三大指數齊升標普收新高；Workday飆升18%，帶動軟件股集體衝高，IGV漲超3%；中概股走低，京東績後跌超7%，拼多多跌超5%
美國三大股指全線收漲，道指漲0.13%，標普500指數漲0.65%，納指漲0.81%。賽富時漲超4%，默克漲2%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數漲0.82%，特斯拉漲超3.5%，臉書漲逾2.5%。SpaceX跌超3%。納斯達克中國金龍指數跌1.84%，京東集團跌超7%，拼多多跌逾5%。
華虹宏力半導體有限公司GAAP每股收益爲$0.02，營收爲$7.1754億，符合預期
中金：恒生科技擴容的影響與意義
這將是恒生科技指數自2020年推出以來，最爲深刻也是最具系統性的改變。不僅將更加緊貼全球科技發展趨勢，並且在當前A to H上市浪潮持續的背景下，保持恒生科技指數對於港股科技板塊的代表性。
快訊 | 華虹宏力第二季度實現營收7.18億美元，同比增長26.8%
華虹宏力第二季度實現營收7.18億美元，同比增長26.8%；公司擁有人應占利潤3864萬美元，同比增長385.9%。華虹宏力預計第三季度毛利率16％至18％，市場預估16.6％。預計2026年Q3銷售收入約在7.7億美元至7.8億美元之間；毛利率約在16%至18%之間。
華虹宏力Q2收入創歷史新高，淨利潤同比增長386%，Q3收入指引最高7.8億美元
華虹宏力披露2026年二季度業績：公司季度銷售收入達到7.175億美元，創歷史新高，同比增長26.8%，環比增長8.6%；毛利率爲16.5%，同比提升5.6個百分點，環比提升3.5個百分點。收入與毛利率均優於公司此前指引，顯示特色工藝代工景氣度繼續回升。
從表態到實操！險資近一個月密集調研通信板塊，科技產業增量成核心佈局方向
①後期調研將圍繞「景氣驗證、產業擴散和組合平衡」三條線展開。一是AI產業鏈。 ②二是沿產業鏈向新增量擴展，重點加深對國產算力、半導體設備材料、CPO/NPO與高速連接、AI終端、具身智能和企業級AI應用的覆蓋，同時關注創新藥、高端製造、化工等具有產業趨勢和盈利改善線索的領域。
熱門板塊速睇：港股光通信走勢強勁，華虹宏力領升
8月12日報道，今日港股$光通信(LIST24024.HK)$走勢強勁，截至發稿，板塊中12只成份股上升，華虹宏力領升板塊。$華虹宏力(01347.HK)$一度升9.75%，現升7.27%，報143港元，成交額達44.45億港元。 $中際旭創(03308.HK)$一度升9.71%，現升7.55%，報1,096港元，成交額達15.4億港元。 $劍橋科技(06166.HK)$一度升9.65%，現升5.
如何看「NPO vs CPO」？光通信巨頭Lumentum：增量而非替代，都是重要機遇
光通信廠商Lumentum澄清，NPO與CPO並非零和競爭，而是相互疊加的增量機遇。非英偉達客戶在NPO上展現出更高光學強度，且相關出貨節奏不受英偉達Kyber機架進度限制。此外，公司戰略性將日本晶圓廠部分產能轉向CW激光器以捕獲增量市場。花旗據此重申「買入」評級，目標價1100美元。
A股三大股指齊漲，算力硬件反彈，有色金屬爆發，恒科指跌1%，科網股普遍下挫
有色·鋁概念盤中震盪走強，宏橋控股漲停，天山鋁業、南山鋁業、中孚實業、雲鋁股份、中國鋁業、神火股份漲幅靠前。半導體設備概念震盪走強，至純科技漲停，芯源微漲超8%，耐科裝備、中科飛測、中微公司、賽騰股份跟漲。
指數震盪分化觀望情緒升溫，聚焦醫藥與算力鏈內部的輪動機會
跟蹤主線板塊的整段生命週期
美股收盤 | CPI數據公佈前夕市場謹慎觀望，三大指數續跌；資產管理公司KKR、阿波羅雙雙漲超6%；中概股走低，阿里跌超3%；中東僵局再撐油價上漲
標普500指數下跌0.3%。谷歌跌3.84%、錄得近六個月來最大單日跌幅。另類資產管理機構和BDC板塊全線上漲。KKR大漲6.92%，阿波羅漲6.23%，黑石漲3.89%。10年期美債收益率下行2個點子。WTI原油最終收漲約1.5%至每桶83.40美元，布倫特原油漲約1.3%至88.90美元。
黃仁勳澄清5000億美元融資計劃細節，英偉達信用風險回落
黃仁勳表示英偉達在5000億美元AI基礎設施融資計劃中的支持"最高不超過單個項目的25%"，且定位爲補充性角色。分析指出，上述表態消除了部分市場不確定性，英偉達引入了多方參與，其自身敞口並不像投資者最初擔心的那樣嚴重。消息落地，英偉達債券利差與信用違約掉期價格雙雙收窄。
快訊 | 上海：圍繞高性能計算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互連（CPO）、高帶寬內存（HBM）及異構服務器等核心環節 推動自主芯片與主流大模型深度融合
上海市經濟和信息化委員會印發《上海市軟件和信息服務業發展「十五五」規劃》。其中提到，攻堅下一代模型架構，推動基於狀態空間模型、循環神經網絡變體、液態神經網絡等非Transformer架構的多技術路線探索。加快佈局物理智能、世界模型、量子智能、類腦智能等前沿基礎模型技術體系。攻關超大規模智能算力集群組網技術，圍繞高性能計算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互連（CPO）、高帶寬內存（HBM）及異構服務器等核心環節，提升智算硬件的供給能力，推動自主芯片與主流大模型深度融合。聚焦新型存儲檢索、數模協同等，突破高精度異構處理、原生多模態融合及動態價值對齊等關鍵技術，建設覆蓋語料全生命週期的自動化複雜推理。
美股光通信板塊暴跌，路透一篇舊調查爲什麼突然成了利空？
爲什麼光通信比整個半導體板塊跌得更慘？
高盛：AI下一主線從算力轉向人形機器人
高盛最新報告指出，隨着AI算力基礎設施持續擴張，人形機器人有望成爲AI下一階段的重要增長極，勞動力短缺與自動化需求則爲行業長期發展提供結構性支撐。
市場震盪分化風格切換，大消費走強科技股承壓
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