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中泰證券:給予廣州酒家買入評級
中泰證券股份有限公司鄭澄懷,張友華近期對廣州酒家進行研究併發布了研究報告《廣州酒家24年一季報點評:一季度業績符合預期,靜待渠道調整與消費復甦》,本報告對廣州酒家給出買入評級,當前股價爲18.47元。廣州酒家(603043)投資要點核心觀點:由於速凍品C端需求較弱,公司在Q1對渠道端優化調整,一季度速凍業務尚未見起色。23年年中以來,公司市值深度調整,當前估值僅能反映月餅單一業務實際價值,當下已經
廣州酒家獲中泰證券買入評級,一季度業績符合預期,靜待渠道調整與消費復甦
2024年5月9日,廣州酒家獲中泰證券買入評級,近一個月廣州酒家獲得12份研報關注。研報預計,由於C端速凍需求較弱,公司渠道端優化調整,下調2024-2025年盈利預測,預計公司2024-2025年歸母淨利潤分別爲5.9/6.8億元(此前24-25年預測爲8.4/10.8億元),調整後業績增速爲7.2%/14.6%。考慮23年年中以來,公司市值深度調整,貢獻公司主要盈利的月餅業務供需兩端皆有一定壁
廣州酒家(603043)24年一季報點評:一季度業績符合預期 靜待渠道調整與消費復甦
核心觀點:由於速凍品C 端需求較弱,公司在Q1 對渠道端優化調整,一季度速凍業務尚未見起色。23 年年中以來,公司市值深度調整,當前估值僅能反映月餅單一業務實際
廣州酒家獲天風證券買入評級,24Q1業績符合預期
2024年5月6日,廣州酒家獲天風證券買入評級,近一個月廣州酒家獲得11份研報關注。研報預計公司2024-26年歸母淨利6.0/6.6/7.2億元,當前股價對應2024/2025/2026年PE分別爲17/16/14X。研報認爲,長期看月餅有望維持穩健增長,伴隨行業越來越規範月餅市場或越來越集中;速凍市場需求快速發展,公司預計未來在產能擴張基礎上不斷豐富其品類和渠道。風險提示:食品安全風險,競爭加
廣州酒家獲西南證券買入評級,12個月目標價爲22.6元
5月5日,廣州酒家獲西南證券買入評級,近一個月廣州酒家獲得10份研報關注。研報預計2024-2026年歸母淨利潤預測至6.5億元、7.4億元、8.4億元,給予公司2024年20倍PE,對應目標價22.6元。研報認爲,公司是粵菜餐飲老字號,通過品牌和研發優勢賦能食品業務,雙主業協同發展。目前公司渠道端已建成線上+線下銷售體系,並不斷推動省外市場佈局,支撐食品業務增長,同時多餐飲品牌預計將有效承接消費
西南證券:給予廣州酒家買入評級,目標價位22.6元
西南證券股份有限公司朱會振近期對廣州酒家進行研究併發布了研究報告《餐飲業務延續高增,省外市場拓展順利》,本報告對廣州酒家給出買入評級,認爲其目標價位爲22.60元,當前股價爲18.3元,預期上漲幅度爲23.5%。廣州酒家(603043)投資要點事件:廣州酒家發佈2024年一季報,24Q1實現營收10.1億元,同比+10.0%;歸母淨利潤0.7億元,同比+2.2%;一季度業績符合市場預期,收入穩健增
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