藥明康德 (603259) 業績

今日（8月04日）港股三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數跌0.6%，報25852.92，恒生科技指數漲0.21%，國企指數跌0.9%。港股通方面，今日港股通（南向）淨流入25.7億港元。
盤面上，科網股漲跌不一， $商湯-W (00020.HK)$ 漲1.99%， $網易 (09999.HK)$ 跌1.15%， $快手-W (01024.HK)$ 漲1.11%， $美團-W (03690.HK)$ 跌0.80%， $騰訊控股 (00700.HK)$ 跌0.57%， $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 漲0.48%， $京東集團-SW (09618.HK)$ 跌0.15%， $騰訊控股 (00700.HK)$ 跌0.57%， $小米集團-W (01810.HK)$ 持平， $嗶哩嗶哩-W (09626.HK)$ 跌0.07%；
光通信板塊大漲， $劍橋科技 (06166.HK)$ 漲超19%， $海光芯正 (01191.HK)$ 、 $中際旭創 (03308.HK)$ 漲17%， $長飛光纖光纜 (06869.HK)$ 漲超10%， $匯聚科技 (01729.HK)$ 漲超9%，...

過去一週，滄海桑田， $南方東英SK海力士每日槓桿最多(2x)產品 (07709.HK)$ 改名成最多兩倍...海力士。美債飆升到了40萬億。 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 與 $蘋果 (AAPL.US)$ 交替爭奪全球第二市值，亞馬遜股價再創新高， $英偉達 (NVDA.US)$ 達也重新站上5萬億市值。帶領 $標普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ 又創了歷史新高。年內第26次創歷史新高。市場最怕「AI燒錢無底洞」，而谷歌， $亞馬遜 (AMZN.US)$ ， $微軟 (MSFT.US)$ 等巨頭的最新業績證明了Capex正在高效轉化爲真實的雲業務收入與自由現金流。特別是面向千行百業的雲服務，可以約等於AI時代下游的真實需求。資金是輪動，而不是龜縮，挺好，沒有哪一場牛市由一個主題打滿全場，商業化閉環跑通讓這一輪牛市變得可持續。
$藥明康德 (02359.HK)$ 二季度扣非淨利潤環比增速居然有47%+，同比翻倍，20倍PE。橫向對比一下， $科創50ETF華夏 (588000.SH)$ ， $創業板ETF易方達 (159915.SZ)$ 中不少高...