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《大行》高盛升银娱(00027.HK)目标价至52.4元 赌收市场份额复苏较预期强劲
高盛发表研究报告指,银河娱乐(00027.HK)推动博彩销售和市场份额的各种举措已开始获得成效,相信最差的时间或已过去。银娱重申,集团赌收市占率已由今年第一季的17.5%升至4月的18%,并在5月达约20%。该行表示,银娱的赌收市场份额复苏较预期强劲,预计其约20%市占率将维持至第四季,将其2024至26财年EBITDA预测调高3%,并将目标价由50.9元上调至52.4元,评级为「买入」。
《大行》瑞银:尽管中国宏观背景疲弱 对澳门博彩股看法仍正面
瑞银发表报告指出,尽管中国宏观背景疲弱,但该行对澳门博彩股看法仍正面。澳门首季赌收好过预期,有关优势持续至第二季。该行料5月份澳门赌收可达2019年水平的115%至120%,高于首季的112%。该行认为,内地最近新增「个人游」城市可推动赌收增长,另预期随著「个人游」城市飞往港澳的航班运力增加(今年第三季连续增长三成)下,博彩业将进一步渗透。该行估计下半年「个人游」城市将占澳门航班总运力的4.6%,
《大行》瑞银对濠赌股投资评级及目标价(表)
瑞银发表研究报告,对濠赌股投资评级及目标价表列如下:股份 | 投资评级 | 目标价(港元)新濠国际发展(00200.HK) | 买入 | 7.3元 -> 7.8元银河娱乐(00027.HK) | 买入 | 46.7元 -> 46.1元金沙中国(01928.HK) | 买入 | 26.9元 -> 24.3元永利澳门(01128.HK) | 买入 | 8.6元 -> 9.4元澳博控股(00880.HK
《大行》大摩:次季续偏好美高梅中国(02282.HK)及新濠博亚(MLCO.US) 惟料银娱(00027.HK)短期跑赢
大摩发表报告指,澳门赌收符合预期,并较市场预期好,但EBITDA表现未达预期,且自2023年10月以来一直向下修正。报告指,根据第二季首两个月数据,银河娱乐(00027.HK)市场份额似乎有增加,而永利澳门(01128.HK)似乎损失了一些市场份额。该行继续看好美高梅中国(02282.HK)及新濠博亚(MLCO.US)第二季表现,但预计银娱近期表现将较好。报告指,虽然美高梅中国的市场份额趋势较弱,
高盛上调银河娱乐目标价至52.4港元 维持买入评级
高盛:予银河娱乐(00027)“买入”评级 目标价上调至52.4港元
高盛预计银河娱乐(00027)约20%市占率将维持至第四季。
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