关于北京首都机场股份公司

(一)发行人历史沿革 发行人系经原中华人民共和国国家经济贸易委员会于1999年10月13日下发的《关于同意设立北京首都国际机场股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]976号)批准,由北京首都国际机场(即目前的“机场集团”)作为独家发起人,以发起方式设立的股份有限公司。发行人于1999年10月15日在国家工商行政管理总局登记注册,取得了《企业法人营业执照》(注册号:1000001003244)。发行人设立时的注册资本为人民币25亿元,企业类型为股份有限公司。 根据财政部《关于北京首都国际机场股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财管字[1999]315号)和原国家经济贸易委员会《关于同意设立北京首都国际机场股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]976号)的批准,发行人设立时的股份总额为250,000万股,每股面值人民币1.00元,全部由集团公司持有,股权性质为国家股。 1999年10月18日,发行人召开第一届临时股东大会,以特别决议批准授权董事会发行H股及其他相关事宜。经原中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司转为境外募集公司的复函》(国经贸企改[1999]1043号)和中国证监会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监发行字[1999]145号)批准,发行人于2000年1月27日在香港联合交易所有限公司公开发行134,615万股H股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股港币1.87元。2000年2月1日,发行人发行的H股股票在香港联交所上市,证券代码为0694。 2001年5月18日,原中华人民共和国对外经济贸易部以《关于北京首都国际机场股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的复函》(外经贸资函[2001]457号)批准发行人变更为外商投资股份有限公司。 截至本募集说明书签署日,发行人隶属关系、经济性质未再发生过变动,历史沿革合法合规。 (二)发行人历次股本变更情况 1、2000年H股发行 1999年10月18日,发行人召开第一届临时股东大会,以特别决议批准授权董事会发行H股及其他相关事宜。经原中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司转为境外募集公司的复函》(国经贸企改[1999]1043号)和中国证监会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监发行字[1999]145号)批准,发行人于2000年1月27日在香港发行134,615万股H股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股港币1.87元。 2、2006年第一次H股配售 经中国证监会《关于同意北京首都国际机场股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监国合字[2006]18号)批准,发行人于2006年9月25日按每股港币5.10元公开配售20,000万股H股。 注:根据《财政部关于北京首都国际机场股份有限公司增发H股及国有股划转有关问题的批复》(财建[2006]391号),集团公司所持首都机场的2,000万股内资股在本次增发H股时已划转给全国社会保障基金理事会。 3、2008年第二次H股配售 经中国证监会《关于核准北京首都国际机场股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2008]289号)批准,发行人于2008年5月30日按每股港币7.45元公开配售313,214,000股H股(包括代售已划转给全国社会保障基金理事会的28,474,000股股份)。 注:根据《财政部关于批复北京首都国际机场股份有限公司增发H股及国有股划转有关问题的函》(财建[2007]725号),集团公司所持首都机场的28,474,000股内资股在本次增发H股时已划转给全国社会保障基金理事会,转为H股并代其销售。 4、2019年非公开发行内资股 2019年4月30日(交易时段后),发行人与母公司订立股份认购协议(“认购协议”),据此,发行人将通过资本公积(国有独享)转增股本的方式进行非公开发行(“非公开发行”,按发行价每股认购股份人民币6.1784元(可予调整)配发及发行241,766,690股认购股份(可予调整)),而母公司将按发行价格认购上述认购股份。发行人于2019年7月30日召开的临时股东大会及H股类别股东大会已批准上述非公开发行、认购协议及其相关交易以及非公开发行相关事宜。鉴于发行人已于2019年8月30日派付的末期股息,每股认购股份的发行价格由人民币6.1784元调整至人民币6.0161元,认购股份数目由241,766,690股调整至248,288,977股。 2019年9月18日,发行人收到中国民用航空局发出的民航函【2019】828号“关于首都机场股份公司国有独享资本公积转增股本的批复”,至此,中国民用航空局同意发行人以国有独享资本公积定向转增股本的方式向母公司定向转增,定向转增价格为每股6.0161元,转增股数为248,288,977股。于2019年11月7日,上述非公开发行完成,母公司持有的国家股数目由2,451,526,000股增加至2,699,814,977股,占股本总数的比例由56.61%上升至58.96%,至此发行人股本增加至4,579,178,977元。 截至本募集说明书签署日,发行人股本结构情况未发生相关变动。