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【券商聚焦】中信证券维持阅文集团(00772)“买入”评级 长期看好IP衍生业务空间
中信证券发研报指，阅文集团(00772)今年上半年公司实现营收40.87亿元（同比跌5.9%），其中在线阅读/版权运营收入分别为23.07/17.31亿元，同比跌9.2%/0.5%；实现Non-IFRS净利润6.66亿元（同比跌0.2%）。阅文集团作为在线阅读行业龙头公司，积极拓展基于网文生态的IP可视化及商品化衍生业务，有望驶入全新篇章。该行长期看好阅文集团成长为IP产业龙头公司的潜力与空间。结
野村：维持阅文集团(00772)“买入”评级 目标价降至42港元
智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持阅文集团(00772)“买入”评级，因在线阅读收入下降，将2022/23财年收入预测下调13%/15%;但基于成本控制措施，将同期非国际财务报告准则每股盈测各上调4%，目标价由45港元下调至42港元。另对该股看法正面，认为估值具有吸引力，预测下半年盈利前景将有所改善。报告中称，公司上半年收入同比跌6%，逊于市场预期仅跌1%，或因受在线阅读业务收入同比跌
《大行报告》野村下调阅文(00772.HK)目标价至42元 评级「买入」
野村发表研究报告，指出阅文集团(00772.HK)上半年收入按年跌6%，逊市场预期仅跌1%，可能受其在线阅读业务收入按年跌9%拖累，而公司上半年加强对在线阅读业务的成本控制措施，以提高公司效率和利润率，令公司非国际财务报告准则的经营利润率按年增长6个百分点至15%，高过该行预测的14%。至于公司非国际财务报告准则的纯利按年持平于6.66亿元人民币，则较市场预期高出8%。该行认为，阅文的在线阅读收入
《大行报告》瑞信下调阅文(00772.HK)目标价至38元 评级「跑赢大市」
瑞信发表报告指，阅文(00772.HK)上半年业绩有好有坏。收入下跌6%，较市场预期落后3%。但由于成本控制，经调整净利润持平，好过预期。瑞信指，阅文的在线阅读业务由于用户获取规模缩减，前景不乐观。而知识产权(IP)业务交付稳定，预测旗下新丽传媒(NCM)下半年利润约3亿。IP衍生品新举措和整合腾讯影业的商业项目需时完成。该行对阅文2022至2024财年收入和盈利预测降低1%至4%，以反映近期增长
阅文集团下半年业绩可能改善--市场谈话
0338GMT--野村证券分析师托马斯·沈和施家龙在一份研究报告中写道，得益于公司的成本削减措施，阅文集团的收益可能在下半年有所改善。网上的理想汽车
野村证券>0772.HK将阅文集团目标价从45.00港元下调至42.00港元
野村证券>0772.HK将阅文集团目标价从45.00港元下调至42.00港元
【券商聚焦】瑞信下调阅文集团(00772)目标价至38港元 指其短期缺乏利润驱动因素
瑞信发研报指，阅文集团(00772)2022年上半年总收入达41亿元，同比下滑6%，逊市场预期3%。在线阅读（同比下滑9%）符合该行预期，但非新丽传媒IP业务落后。调整后净利润6.66亿元，同比持平，成本控制优于预期。期内在线阅读方面，用户获取规模收窄，但竞争激烈程度不减。同时较其它免费阅读同行相比，公司用户趋势相对较弱。广告收入因行业宏观因素承压。而IP业务方面，预计新丽传媒下半年四部电视剧盈利
每日研报精选｜中信：港交所制度优化为中概提供新“土壤”，市场对中概流动性问题或过度担忧
天风证券：MLF调降10bp，银行或将继续受益稳增长环境；小摩：料内地限电规模和持续时间较温和，利好火力发电及智能电网营运商；富瑞：上调舜宇光学科技目标价至142.63港元，评级“买入”。
瑞信：维持阅文集团(00772)“跑赢大市”评级 目标价降至38港元
智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持阅文集团(00772)“跑赢大市”评级，下调2022-24财年收入及盈利预测1%至4%，因近期增长乏力，但部分被成本控制所抵销，目标价下调15.6%至38港元。报告中称，阅文今年上半年收入同比跌6%至41亿元，低于市场预期3%。其中在线阅读业务同比跌9%，符合预期，同时非新丽传媒IP业务落后;经调整净利润6.66亿元，同比持平，则优于预期。该行认为，公
光大海外：下调阅文集团(00772)目标价至36.9港元 评级降至“增持”
智通财经APP获悉，光大海外发布研究报告称，将阅文集团(00772)评级下调至“增持”，考虑到降本增效战略短期带来阅读业务增收压力，广告行业整体承压，自营游戏收入下滑及影视行业存在监管政策的不确定性，下调2022-24年收入预测至81.85/90.6/99.88亿元，同期归母净利润预测也下跌43.4%/8.7%/21%，目标价降至36.9港元。报告中称，公司公布2022年上半年业绩，总收入40.8
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