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携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据
格隆汇6月4日丨携程集团-S(09961.HK)公告,公司拟仅向根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据,视市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多200百万美元的票据的选择权,并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展
恒生科技指数持续反弹,港股是否迎来做多良机?
①科技指数近期为何出现回升? ②海外机构对中国股市持何种观点?
快讯 | 热门中概股美股夜盘短线拉升小鹏汽车涨超4%哔哩哔哩、携程网、京东涨超3%蔚来、网易、百度涨超2%。
《大行》大摩:携程(TCOM.US)发售可转换优先票据 潜在摊薄影响约1%
大摩发表报告指,携程(TCOM.US)(09961.HK)公布发行最多13亿美元可换股债权,并附回购选项。债券票面息率0.5至1厘,转换溢价30%至35%。该行预测,携程非美国公认会计准则净利润将由2024年预测的近170亿元人民币增至2029年的340亿元人民币。基于公司目前非美国公认会计准则2024及2025年预测市盈率15倍与12倍,以及长远逾半收入来自境外及国际旅游,在假设目前市盈率维持下
港股异动丨携程跌4%,拟发行13亿美元可转换优先票据
格隆汇6月5日|携程集团-S(9961.HK)盘初一度跌4%至391.6港元。公司公布,拟仅向根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据,视乎市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权,并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售
携程网通过可转债筹集13亿美元用于减轻债务。
携程网计划通过发行可交换债券筹集13亿美元,这是一系列中国科技公司追求类似发行的最新加入。旅游服务
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