携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据

格隆汇6月4日丨携程集团-S(09961.HK)公告，公司拟仅向根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据，视市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多200百万美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展

格隆汇06/04 18:14

携程网发行13亿美元五年期可转债

携程网（HKG：9961）的13亿美元五年可转债已定价，根据周二在香港交易所的申报文件显示。这些债券的转换比率是15.0462美国

MT Newswires12:17

债券型热潮加剧，携程网跟风阿里巴巴

BNN Bloomberg11:28

恒生科技指数持续反弹，港股是否迎来做多良机？

①科技指数近期为何出现回升？ ②海外机构对中国股市持何种观点？

财联社10:35

快讯 | 热门中概股美股夜盘短线拉升小鹏汽车涨超4%哔哩哔哩、携程网、京东涨超3%蔚来、网易、百度涨超2%。

快讯10:25

《大行》大摩：携程(TCOM.US)发售可转换优先票据 潜在摊薄影响约1%

大摩发表报告指，携程(TCOM.US)(09961.HK)公布发行最多13亿美元可换股债权，并附回购选项。债券票面息率0.5至1厘，转换溢价30%至35%。该行预测，携程非美国公认会计准则净利润将由2024年预测的近170亿元人民币增至2029年的340亿元人民币。基于公司目前非美国公认会计准则2024及2025年预测市盈率15倍与12倍，以及长远逾半收入来自境外及国际旅游，在假设目前市盈率维持下

AASTOCKS10:17