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I空间研究备忘录(9):目标为DOE3.0%以上,以持续稳定的分红派息为方针
■股东回报策略Inter Space <2122>决定自2024财年9月起,以提高中长期企业价值为目标,持续稳健地进行股东回报,以DOE(合并股东资本配当率)作为目标,实施股息率不低于3.0%。根据相同的策略,2024财年9月每股股息将增加5.0日元至30.0日元(DOE为3.2%)。随着收益的持续增长,DOE不低于3.0%。
我空间研究备忘录(8):如果成长情景可能性提高,那么 EV/EBITDA 倍数也将得到重新评估。
■同业对比的大型联盟经营公司有InterSpace<2122>、Funko通讯、ADWAYS、ValueCommerce、LinkShare Japan(株)(rakuten inc.<4755>下属公司)和RENTRACKS等5家公司。由于这些公司还开展了其他业务,因此营业收入的规模也有所不同,但在联盟营销服务总市场份额中,包括该公司在内的6家公司的市场份额占约六成,其中该公司占不到十分之一。
I Space研究备忘录(7):目标2026年9月营业收入达85亿元,营业利润达15亿元,ROE达15%以上
■未来展望2. 中期经营计划的进展情况间隔<2122>在初始阶段公布了为期三年的中期经营计划(2024年9月期至2026年9月期),并将销售额85亿日元、营业利润15亿日元、ROE15%以上作为2026年9月期的经营目标。三年年平均增长率为销售额2.4%、营业利润43.3%。营业利润率从2023年9月期的10.9%上升至2026年9月期的17.6%。
I-Space研究备忘录(6):2024财年业绩虽然上调了初始计划,但利润仍有上涨的空间
■未来预期 1. 2024年9月期业绩预期 Interspace <2122> 2024年9月期的合并收入预计达到8.1亿元,比上期增长11.2%;营业利润同比下降7.8%至730百万元;同期净利润归属于母公司股东的净利润同比下降26.6%至430百万元,预计会增加收入但减少利润。然而,在期初计划的基础上,已进行上方修正。预期“Mama Star”的广告收入将早于预期恢复。
I-Space研究备忘录(5):财务状况良好,现金将用于成长性投资和股东回报。
■InterSpace <2122>业绩动向 3.财务状况与经营指标 2024年第2季度末总资产较上期末增加6.45亿日元,达到117.39亿日元。主要增减因素是,在流动资产方面,现金及存款增加了9700万元,应收账款及契约资产增加了5400万元。此外,在固定资产方面,有形固定资产增加了800万元,无形固定资产增加了1200万元,投资和其他资产增加了2800万元。无形固定资产增加的
I-Space研究备忘录(2):展开表现营销业务和广播业务
InterSpace<2122>成立于1999年,主要经营互联网广告业务,展开包括联盟广告在内的绩效营销业务(旧互联网广告业务)和广播业务两项业务。截至2024年9月第二季度累计业务板块构成比中,绩效营销业务占营业收入的62.0%和业务利润的59.8%,但未来将发展广播业务。
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