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AI下一轮赢家浮现?PIMCO避开美股巨头,重押亚洲“卖铲人”
相比估值高企的美国科技巨头,亚洲半导体、数据中心基础设施等AI供应链正受到更多关注。
半导体重要动态:AI驱动需求加速与行业周期展望
主要观点半导体行业处于强劲上行周期,但设备股因周期性担忧表现滞后全球半导体销售在2026年6月加速增长至历史最高的+123.6%,主要受内存价格飙升推动。尽管晶圆厂设备(WFE)需求趋势极强,但半导体设备股因市场对AI需求可持续性的担忧而表现不佳,历史上在周期拐点前设备股往往落后于半导体股。AI基础设施推动功率半导体和先进封装需求激增英飞凌(Infineon)上调AI数据中心电源收入指引,预计20
“史上最大IPO”时间表有变,Anthropic据悉最早10月中旬启动路演
Anthropic预计最早将于10月中旬开始推介其首次公开募股(IPO),并在11月美国中期选举前几天完成上市。
快讯 | 据报道,Anthropic预计将于9月下旬公开IPO招股书,最早预计将于10月中旬启动IPO路演推介。
非农“吓退”美股大盘,AI硬件却逆势狂飙!半导体指数涨超3%,闪迪暴涨12%
美联储加息前景压制的是整体估值和部分软件成长股,AI算力、存储和数据中心互联需求的产业逻辑暂时未被利率预期破坏。存储芯片股SK海力士收涨超8%,光通信股Coherent涨6.6%。市场人士称,芯片股周五强势与非农数据“零关系”,更主要是持续进行中的半导体与软件之间的轮动。
标普罕见拉响AI基建信用警报:7万亿美元资本开支黑洞逼近,科技巨头债务可持续性遭拷问
标普信用报告对AI云巨头发出系统性警告:六大云厂商至2030年资本支出或超7万亿美元,但AI投资回报率均未量化披露。报告点名亚马逊面临失去AA评级风险,甲骨文若遭降级将直接跌入垃圾级。