安信国际:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价24港元
高盛发布研究报告称重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级将2024年至2026年的收入预测上调1%至2%期内各年每股盈测分别上调12%、4%及3%并将目标价由22.6港元轻微上调至23港元。集团海外收入贡献自2022年第四季以来首次同比增长至50.2%收入同比增长40%而内地收入同比增长16%。该行预计此趋势在未来几年将会在智能手机、物联网和互联网等业务持续为小米提供利润率上升的潜力。
建银国际:维持小米集团-W(01810)“跑赢大市”评级 目标价上调至23港元
招银国际:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价上调至25.39港元
花旗在报告中表示小米集团2024年一季度业绩好于预期主要得益于强劲的物联网业务毛利率和电动汽车业务亏损的减少。该行调升小米港股目标价约2%并上调今明两年电动汽车出货量及毛利率预估。分析师Kyna Wong等在报告中指出预计物联网业务毛利率、海外互联网业务收入和电动汽车销售/毛利率将成为提振小米今年利润的积极因素。将2024/25/26年的电动汽车出货量预估分别上调至12万辆/23万辆/30万辆电动汽车毛利率分别调至8.2%/11.3%/11.9%。小米港股目标价从21.9港元调升至22.4港元。
小摩:调升小米集团-W(01810.HK)目标价至24港元 料电动车业务加快发展
大华继显:维持小米集团-W(01810.HK)“买入”评级 目标价上调至22.8港元
中金:维持小米集团-W(01810)“跑赢行业”评级 目标价升至23港元
大摩:维持小米集团-W(01810)“增持”评级 目标价20港元
高盛:维持小米集团-W(01810.HK)“买入”评级 目标价20港元
花旗:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价上调至21.9港元
花旗上调小米集团的盈利预估和目标价因其电动车发货量和毛利率前景乐观。花旗分析师Kyna Wong等在报告中指出截至4月20日小米SU7电动车的不可退订单已超过7万辆而且此类订单还在快速增加平均售价高于预估。公司汽车业务的毛利率估计在5%-10%之间。将2024-26年电动车发货量预估上调至10万辆、20万辆和28万辆;毛利率预估上调至6%、9%和12%。维持买入评级将港股目标价上调至21.9港元此前为19.6港元。
花旗在一份报告中表示受访的投资者普遍认为小米SU7电动车的初步订单量和市场反馈好于预期。维持小米集团(1810 HK)买入评级目标价19.6港元。
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【券商聚焦】安信国际维持小米集团(01810)“买入”评级 指其去年利润表现大超市场预期
花旗:予小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价19.6港元
【券商聚焦】华泰证券维持小米集团(01810)“买入”评级 料去年Q4收入同比增长11%
大摩:予小米集团(01810)“增持“评级 目标价19.5港元
大行评级|瑞银:维持小米集团“买入”评级 目标价18港元
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