2024年11月值得關注的半導體股票：十大熱門半導體股票選擇
2024/11/21 03:02什麼是半導體股票?
半導體產業是全球科技領域中最為關鍵的部分之一，涉及設計、製造和銷售用於各種電子設備的半導體晶片。隨著智慧型手機、電腦、家用電器以及汽車等行業的快速發展，對半導體的需求持續增長。台灣在全球半導體市場中扮演著越來越重要的角色，不斷推動技術創新和產業升級。
半導體股票的關鍵方面
晶片製造:
- 涉及從原材料到成品晶片的整個生產過程。
- 舉例: 台積電, 聯電和力積電。
設備供應:
- 提供用於半導體生產的關鍵設備和技術。
- 舉例: 漢微科, 矽品精密和京鼎。
設計與開發:
- 專注於半導體晶片的設計和開發，推動技術創新。
- 舉例: 聯發科, 瑞昱半導體和創意電子。
半導體板塊最热的10個股票
英偉達(NVDA.US)
公司概況
英偉達公司從事計算機圖形處理器、晶片組及相關多媒體軟體的設計與製造。它通過以下部分運作：圖形處理單元（GPU）、Tegra處理器以及所有其他部分。GPU領域的產品品牌包括面向遊戲玩家的GeForce、面向設計師的Quadro、面向人工智能數據科學家和大數據研究人員的Tesla和DGX，以及面向基於雲的視覺計算用戶的GRID。Tegra處理器部分將整個計算機集成到單一晶片上，並集成GPU和多核CPU，以驅動自動機器人、無人機和汽車，以及遊戲機和移動遊戲與娛樂設備的超級計算。所有其他部分是指股票薪酬費用、公司基礎設施和支持成本、收購相關成本、法律解決成本和其他非經常性費用。
英偉達(NVDA.US)的市值： 3.540萬億美元
2024年股票價格表現: +191.52%
近期資訊:（截至2024/11/21）
地緣政治影響市場: 由於地緣政治緊張局勢，美國股市期貨周二早盤下跌，國債價格上漲。
NVIDIA高增長預期: 分析師預測NVIDIA未來幾年將實現異常高速增長。
NVIDIA財報即將發布: NVIDIA即將發布第三財季報告，市場對其新Blackwell晶片的期待高漲。
芯片股表現不佳: 儘管芯片股理論上表現強勁，但近期實際表現並不理想。
NVIDIA Q3財報看好: 由於AI需求強勁，NVIDIA第三季度業績預期良好，Q4展望積極。
台積電(TSM.US)
公司概況
台灣積體電路製造股份有限公司從事集成電路和晶圓半導體器件的製造和銷售。其晶片用於個人電腦和外圍產品，資訊應用，有線和無線通信系統產品，以及汽車和工業設備，包括消費電子產品，如數位視頻光碟播放器，數位電視，遊戲機和數碼相機。
台積電(TSM.US)的市值： 9636.184億美元
2024年股票價格表現: +80.59%
近期資訊:（截至2024/11/21）
美國工廠影響利潤: 摩根士丹利分析師表示，台積電的美國工廠可能會稀釋其利潤率，但成本將轉嫁給客戶。
開幕式推遲: 台積電的亞利桑那州工廠開幕式推遲到明年1月，以配合新總統特朗普的就職典禮。
美國補貼促進生產: 台積電獲得66億美元美國補貼，用於在亞利桑那州生產A16技術的半導體。
股價年內上漲80%: 台積電股價年內上漲80%，技術領先和財務穩健是其主要驅動力。
博通(AVGO.US)
公司概況
博通有限公司是一家設計、開發及提供半導體和基礎設施軟體解決方案的全球性技術公司。它通過半導體解決方案和基礎設施軟體部門運營。半導體解決方案部門涉及產品線和知識產權許可。基礎設施軟體部門涉及大型機，分佈式和網絡安全解決方案，以及FC SAN業務。
博通(AVGO.US)的市值： 7537.843億美元
2024年股票價格表現: +46.15%
近期資訊:（截至2024/11/21）
AVGO股票活躍: 大額資金投資者對Broadcom採取了明顯的看漲立場。
股價六週新低: Broadcom的股價達到六週新低，現價為167.25美元。
預測分析領域: Broadcom在預測分析領域表現突出，是投資的優選股票之一。
Broadcom股票動態: NVIDIA的財報可能影響Broadcom股票，市場關注其AI技術的表現。
Broadcom股票優勢: Broadcom股票自2019年以來表現強勁，提供了多個投資理由。
美國超微公司(AMD.US)
公司概況
美國超微公司從事半導體業務的提供。它通過以下部門運作：計算和圖形，企業，嵌入式和半定制。計算和圖形部門包括桌面和筆記本電腦處理器和晶片組，分立和集成圖形處理單元，數據中心和專業GPU以及開發服務。企業，嵌入式和半定制部門包括服務器和嵌入式處理器，半定制系統晶片產品，開發服務和遊戲機技術。
美國超微公司(AMD.US)的市值： 2203.935億美元
2024年股票價格表現: -7.87%
近期資訊:（截至2024/11/21）
裁員4%: 美國超微公司計劃裁員約1000人，佔全球員工總數的4%。
首席會計官辭職: 美國超微公司的長期首席會計官Darla Smith已辭職。
維持買入評級: Northland Securities維持對美國超微公司的買入評級，目標價為175美元。
Cramer評論AMD: Jim Cramer表示，即使是美國超微公司，市場表現也非常疲軟。
參加科技會議: 美國超微公司將參加12月的UBS年度科技會議和Barclays全球TMT會議。
德州儀器(TXN.US)
公司概況
德州儀器公司從事半導體的設計和製造。它通過模擬和嵌入式處理部分運作。模擬部分包括半導體改變現實世界的信號，如聲音、溫度、壓力或圖像，通過調節、放大它們，並經常將它們轉換為可由其他半導體（如嵌入式處理器）處理的數字數據流。嵌入式處理部分涉及處理特定任務，並且可以根據應用程序對性能、功耗和成本的各種組合進行優化。
德州儀器(TXN.US)的市值： 1797.340億美元
2024年股票價格表現: +18.89%
近期資訊:（截至2024/11/21）
股價下跌: 德州儀器股價下跌2.95%，表現低於同行。
期權交易活躍: 德州儀器的期權交易顯示出市場對其股價走勢的分歧看法。
股價評估: 德州儀器當前股價接近公允價值，未來增長前景看好。
高管減持: 德州儀器一高管售出價值超1000萬美元的股票。
股價創四周新低: 德州儀器股價觸及四周新低，市場表現不佳。
高通(QCOM.US)
公司概況
高通公司致力於開發和商業化用於移動設備和其他無線產品的基礎技術和產品。它通過以下部門運營：Qualcomm CDMA Technologies (QCT)，Qualcomm Technology Licensing (QTL)和Qualcomm Strategic Initiatives (QSI)。QCT部門開發和提供基於語音和數據通信、網絡、應用處理、多媒體和全球定位系統產品技術的集成電路和系統軟件。QTL部門授予許可並提供使用公司部分知識產權組合的權利。QSI部門專注於為其技術開辟新的或擴大的機會，並支持語音和數據通信的新產品和服務的設計和引入。
高通(QCOM.US)的市值： 1708.051億美元
2024年股票價格表現: +7.83%
近期資訊:（截至2024/11/21）
分析師評級更新: 高通公司最新的分析師評級和目標價格變動情況。
Elliott波浪分析: 高通股票的Elliott波浪技術分析顯示當前處於下行調整階段。
AI領域表現突出: 高通在AI領域的表現吸引了投資者的關注。
PC芯片銷售超預期: 高通CEO表示PC芯片銷售超出預期。
五年銷售目標: 高通發布未來五年的銷售高目標，涵蓋多個業務部門。
Arm Holdings(ARM.US)
公司概況
安謀控股有限公司是 ARM 架構（ARM 是 Acorn RISC Machine 的縮寫）的知識產權所有者和開發商，該架構被用於全球 99% 的智能手機 CPU 內核，並在可穿戴設備、平板電腦或傳感器等其他電池供電設備中也佔有很高的市場份額。安謀對其架構進行有償授權，根據客戶所需的靈活性提供不同類型的授權。蘋果公司或高通公司等客戶購買架構許可證，可以允許他們修改架構和增刪指令，根據自己的具體需求定制芯片。其他客戶則直接從安謀購買現成的設計。現成和架構客戶需為出貨的每塊芯片支付版稅。
Arm Holdings(ARM.US)的市值： 1378.597億美元
2024年股票價格表現: +74.54%
近期資訊:（截至2024/11/21）
盈利增長但存隱憂: Arm Holdings公佈了強勁的盈利，但股價未見起色，分析顯示存在潛在問題。
期權交易活躍: Arm Holdings的期權交易量達到107.59K，顯示出市場的活躍性。
股價下跌11%: Arm Holdings股價一個月內下跌11%，投資者正考慮是否為入市良機。
美光科技(MU.US)
公司概況
美光科技公司（Micron Technology, Inc.）致力於提供創新的記憶體和儲存解決方案。它通過以下部門運作：計算和網絡事業部（CNBU）、移動事業部（MBU）、嵌入式事業部（EBU）和儲存事業部（SBU）。CNBU部門包括記憶體產品和解決方案，銷售到客戶端、雲服務器、企業、圖形和網絡市場。MBU部門涉及向智能手機和其他移動設備市場銷售的記憶體和儲存產品。EBU部門專注於銷售到汽車、工業和消費市場的記憶體和儲存產品。SBU部門包括SSD和組件級解決方案，銷售到企業和雲、客戶端和消費者儲存市場。
美光科技(MU.US)的市值： 1075.923億美元
2024年股票價格表現: +14.07%
近期資訊:（截至2024/11/21）
買入評級推薦: 花旗分析師推薦購買美光科技股票，預計半導體市場將在2025年恢復。
期權活動激增: 美光科技的期權活動顯著增加，顯示出市場對其股價的重大關注。
市場對基本面反應冷淡: 儘管美光科技保持高利潤再投資率，但其低回報率可能正在阻礙其盈利增長。
連續虧損後反彈: 美光科技股票在連續六天虧損後實現上漲。
市場表現不佳: 美光科技的股價表現落後於市場，投資者期待其即將公布的財報。
亞德諾(ADI.US)
公司概況
亞德諾半導體技術有限公司是一家全球高性能半導體公司，從事集成電路（IC）的設計、開發、製造和營銷。它生產一系列創新產品，包括數據轉換器，放大器和線性產品，射頻（RF）IC，電源管理產品，基於微機電系統（MEMS）技術的傳感器和其他傳感器，以及處理產品，包括DSP和其他處理器。
亞德諾(ADI.US)的市值： 1035.636億美元
2024年股票價格表現: +6.39%
近期資訊:（截至2024/11/21）
股價創13週新低: 亞德諾股價達到13週新低，當前價格為212.52美元。
維持買入評級: 美銀證券維持亞德諾的買入評級，目標價為245美元。
股市表現優異: 亞德諾今日股價上漲1.6%，超越標普500指數。
目標價下調至245美元: 由於工業趨勢疲軟，美銀將亞德諾的目標價從255美元下調至245美元。
英特爾(INTC.US)
公司概況
英特爾公司從事計算機產品和技術的設計、製造和銷售。它提供計算機、網絡、數據存儲和通信平台。該公司通過以下部門運營：客戶計算組(CCG)，數據中心和人工智能(DCAI)，網絡和邊緣(NEX)，移動眼，加速計算系統和圖形(AXG)，英特爾鑄造廠服務(IFS)和所有其他。CCG部門包括為筆記本電腦、二合一系統、台式機、平板電腦、手機、無線和有線連接產品以及移動通信組件設計的平台。DCAI部門為雲服務提供商和企業客戶提供解決方案，同時為通信服務提供商和高性能計算客戶提供矽器件。NEX部門提供計算系統解決方案，從不靈活的固定功能硬件到通用計算、加速和在可編程硬件上運行雲原生軟件的網絡設備。Mobileye部門開發駕駛輔助和自動駕駛解決方案。AXG部門提供的產品和技術旨在幫助客戶解決最棘手的計算問題。其產品包括用於高性能計算的CPU和針對各種工作負載和平台的GPU，從客戶端設備上的遊戲和內容創建到雲中的媒體和遊戲交付，以及超級計算機上要求最高的高性能計算和人工智能工作負載。IFS部分是指由鑄造行業生態系統創建的全棧解決方案。所有其他分部代表其他非報告分部和公司相關費用的結果。
英特爾(INTC.US)的市值： 1020.024億美元
2024年股票價格表現: -52.30%
近期資訊:（截至2024/11/21）
英特爾的復興困境: 英特爾面臨AMD和AI領域的激烈競爭，股價表現不佳。
美國政府加速半導體補助: 美國政府計劃在政權交替前加快對英特爾等公司的半導體製造補助。
英特爾AI股受關注: 儘管英特爾在AI領域的表現不及其他公司，但仍受到投資者關注。
英特爾AI股排名靠後: 在UBS的AI股票評級中，英特爾的表現位於底部。
英特爾期權活躍: 英特爾的期權交易活躍，顯示出市場對其未來價格的預期。
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