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【券商聚焦】方正证券首予裕元集团(00551)“推荐”评级 指其有望持续受益于行业β
金吾财讯 | 方正证券发研指,裕元集团(00551)发布2024年第一季度业绩。24Q1实现收入20.0亿美元,同比-4.9%,其中制造业务收入同比-0.1%;实现归母净利润1.0亿美元,同比+96.6%,其中制造业务利润同比+175.8%。该行指,公司订单能见度明显改善,预计全年订单量增长中高单位数:目前随着海外运动品牌库存基本趋于健康,品牌客户订单能见度明显改善,预告订单实现率呈正向趋势,管理
大行评级|大和:上调裕元目标价至19港元 维持“买入”评级
格隆汇5月17日|大和发表研究报告指,裕元2024财年首季业绩表现与早前发布的盈警一致,净利润按年增加一倍至1亿美元;营业收入按年比较持平;营业利润率按年增长5.5个百分点至8.4%。该行认为,公司强劲的业绩表现,纯粹受其更高的产能利用率及内部效率提升所推动。该行表示,由于裕元的营业利润率连续两季录得强劲增长,其股价于过去三个月上升逾一倍。随着下游客户去库存完成,其订单可见度不断改善,未来数季的高
《大行》大和升裕元(00551.HK)目标价至19元 持续获重评
大和发表研究报告指,裕元(00551.HK)2024财年首季业绩表现与早前发布的盈警一致,净利润按年增加一倍至1亿美元;营业收入按年比较持平;营业利润率按年增长5.5个百分点至8.4%。该行认为,公司强劲的业绩表现,纯粹受其更高的产能利用率及内部效率提升所推动。该行表示,由于裕元的营业利润率连续两季录得强劲增长,其股价于过去三个月上升逾一倍。随著下游客户去库存完成,其订单可见度不断改善,未来数季的
大行评级|高盛:上调裕元目标价至19港元 重申“买入”评级
格隆汇5月16日|高盛发表研究报告指,基于裕元代工生产(OEM)业务利润表现强劲,决定将其2024至2026财年净收入预测上调8%至11%。同时考虑到公司利润及订单的可见性,决定将其市盈率由9倍修订至11倍。该行指裕元管理层计划保持稳定的派息比率,并估计其收益率约为8%。基于上述因素,该行将裕元的目标价由14.2港元上调至19港元,并重申“买入”评级。该行引述裕元管理层指,对公司OEM订单持乐观态
大摩:维持裕元集团(00551.HK)“与大市同步”评级 目标价上调至16港元
摩根士丹利发布研究报告称,维持裕元集团(00551.HK)“与大市同步”评级,调整2024至2026财年的营业收入及利润率预测,并将其2024财年的每股盈利预测上调7%,至于2025至2026财年则维持不变。基于上述因素,目标价由15港元上调至16港元。公司2024财年首季利润率表现录得改善,鞋履制造业务(MFG)毛利率维持逾20%,营业利润率亦超过8%。
《大行》大摩升裕元(00551.HK)目标价至16元 制造业务回暖
摩根士丹利发表研究报告指,裕元(00551.HK)2024财年首季利润率表现录得改善,鞋履制造业务(MFG)毛利率维持逾20%,营业利润率亦超过8%。该行引述裕元管理层表示,维持公司今年度全年出货量增长指引于中高单位数水平,目标于公司第一阶段复苏期间,将MFG毛利率维持介乎18%至19%,并于生产及订单持续平衡后,进一步将毛利率提高到正常水平以上。该行认为,在产能及订单增加的情况下,公司持续的毛利
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