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AI浪潮推动消费电子大爆发，半导体中的这一细分正悄然走强
跟踪主线板块的整段生命周期
AI创新赋能消费电子新未来 中国消费电子市场有望持续复苏
①根据IDC最新发布的数据显示，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比增长36.2%，伴随销量增长，市场出货节奏明显加快。 ②招商电子鄢凡团队指出，产业链龙头在AI技术上共同投入，AI端侧创新加速落地，把握AI端侧持续创新带来的投资机遇。
华为P70系列或发售在即 相关产业链有望迎业绩与估值双击行情
①近日有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注。3月24日，华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。 ②天风证券潘暕认为，考虑到华为品牌“王者归来”，在手机品牌中结构性增长，相关产业链有望迎来双击行情。
小米概念股赫然在列！北向资金本月大比例增仓个股名单一览
①小米概念股安洁科技本月获北向资金增持比例超2.6%，芯片概念股华峰测控和力芯微同期分别获北向资金增持比例3.12%和2.5%。 ②梳理近一个月北向资金增持比例超（含）2.5%的个股名单(附表)。
价值15亿！1200亿半导体龙头大股东拟再无偿捐赠股票，近两年累计捐股价值超34亿
①总市值超1200亿元的半导体龙头盘后公告，控股股东一致行动人拟向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠1500万股无限售条件流通股，以今日收盘价计算市价超15.12亿元； ②该股东曾于2023年2月、12月先后捐赠合计2000万股股票，按此计算，三次捐赠股票市价累计超34亿元。
A股2023年业绩巨亏榜盘点：“预亏王”合力泰连续6天一字跌停后上演“地天板”，22家上市公司最高预亏超30亿元
①合力泰以最高120亿元的预亏金额成为2023年A股“预亏王”，分析人士指出二股东比亚迪多年陪伴或付诸东流； ②傲农生物与合力泰连续6天一字跌停后一同演绎“地天板”，另外两家猪企牧原股份和温氏股份亦陷入巨额亏损“泥潭”； ③多家房地产及航空机场上市公司巨亏榜“榜上有名”。
预亏超百亿，转让失败，被债权人申请重整……合力泰成福建电子信息集团甩不掉的“烫手山芋”
①合力泰预计2023年亏损90至120亿元。 ②福建电子信息集团已终止合力泰股权转让事宜。
千家公司昨晚预告业绩 “巨亏”家数同比剧降 合力泰市值60亿报亏120亿
①昨晚，上千家A股公司发布年度业绩预告，其中，预亏、预盈基本占比各半； ②百亿级预亏企业仅合力泰一家，数量远少于去年1月30日晚的近10家； ③昨晚预亏金额超20亿元的28家公司中，房地产板块有6家，农林牧渔4家，商贸零售、电子行业各3家。
台积电先进封装产能供不应求 国内封测厂商有望承接外溢订单
①台积电举行法人说明会，总裁魏哲家指出，AI芯片先进封装需求持续强劲，目前情况仍是产能无法因应客户强劲需求，供不应求状况可能延续到2025年。 ②天风证券表示，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。
北向资金大单买入报告：欧菲光获净卖出2.48亿元
12月29日，北向资金全天大幅净卖出5.66亿元。欧菲光获净卖出2.48亿元。赛力斯净买入额居首，金额为2.9亿元。
Apple Watch停售风波恐波及欧洲日本市场，苹果将如何应对？产业链影响几何？
两款新款苹果手表将在美官方渠道停售，该专利在欧日地区亦有同族专利，欧日市场亦存禁售风险；历史上苹果多以付专利费或和解形式解决此类纠纷。
立讯精密工业将收购Qorvo在中国北京和德州的装配和测试设施；未披露任何条款
两家公司预计将在2024年上半年完成交易。Qorvo 将继续留住在中国的销售、工程和客户支持员工，以继续提供服务
三星打响CIS涨价第一枪 国内厂商同步跟进享受涨价红利
①据媒体报道，之前有消息称三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。 ②方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。
缺货未解！小米14系列加单40%，供应链有望步入复苏轨道
①加单为全系，并非特指某个品类； ②这款手机发布至今，“缺货”已经成了高频词； ③机构称小米14的热销是其综合产品力和智能手机市场需求回暖共同叠加的结果。
XR的“iPhone时刻”临近：Vision Pro一代量产在即，二代价格将更“亲民”
供应链已开始准备二代Vision Pro生产计划，将有4款机型，2024年二季度开始打样，平价机型BOM成本有望减半。
快讯 | MSCI中国旗舰指数调整：纳入欧菲光、零跑汽车等19只个股
小米14卖爆了，一周销量破百万！线下几乎“全系缺货”，雷军：正拼命催单…
前有华为Mate 60系列“一机难求”，后有小米14系列销量一周破百万，国产手机正在高端市场攻城略地。
小米“卖爆”供应商“吃饱”！高通财报注入强心针，手机产业链反弹稳了？
小米14系列首销4小时，便刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。
公募10月调研“勤奋榜”：嘉实、汇添富、华夏居前三，海康威视、立讯精密等被扎堆调研
①嘉实、汇添富、华夏、博时、富国依次摘下公募10月调研前五名； ②公募年内调研前三依次为嘉实基金、汇添富、博时基金，汇添富过去2年同期调研排名分别在10名之后、20名之后； ③据已披露数据，刚加入富国不久的白冰洋10月共计调研了7只个股。
欧菲光业绩大翻身，Q3净利超5000万！北向资金增持逾3300万股
今年第一季度，公司净亏损3.8亿元，第二季度净利转正，盈利439万元，第三季度盈利继续扩大也昭示着公司被踢出“果链”的负面影响已逐步被消化。