BK0720 快充概念
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机构称全球模拟芯片行业底部明确 国内厂商收入拐点已现
中信证券研报指出，立足2024年，全球模拟芯片行业底部明确，各下游正渐次复苏，国内模拟芯片厂商已看到收入拐点，部分已看到盈利拐点。在当前时点，关注行业拐点的节奏以及下一轮周期的弹性比关注当年估值水平更为重要。
特高压招标消息不断 机构称此轮投资高峰有望长达5年以上
①近日，特高压招标消息不断。在新型电力系统建设的背景下，特高压建设有望持续推进。 ②银河证券研报指出，过往特高压投资高峰一般持续2年左右，但此轮高峰乐观估计有望高达5年以上。预计“十四五”和“十五五”期间新增外送直流通道约27-32条，存量线路4条，在建5条，缺口18-23条。
AI浪潮推动消费电子大爆发，半导体中的这一细分正悄然走强
跟踪主线板块的整段生命周期
深圳鼓励新能源汽车开放车端V2G 充电桩运营商有望迎来新风口
①深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。其中提出，鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。 ②充电桩运营商通过整合充电用户，可作为天然的负荷聚合商，参与需求响应、V2G峰谷套利等多种电力市场形式，并获取补偿，实现经济性提升。
国家能源局提出提升电网资源配置能力 行业投资潜力或进一步释放
①国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力。 ②“十四五”以来建设进入新能源转型阶段，随着不同电压智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业巨大潜力仍将进一步释放。
机构称这类公司是天然负荷聚合商 或充分受益于电力市场化改革
①国家发改委公布《电力市场监管办法》将电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。 ②中信建投朱玥认为，充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资源、参与电力市场、响应电网需求，同时经营电能批发、零售等传统业务。
汽配热度持续！均胜电子Q1净利超3亿 斩获 298 亿新订单|财报解读
①今年一季度，汽配行业景气度有增无减； ②头部厂商均胜电子的净利和订单实现双增； ③全球汽车产业风云变化，面临诸多潜在风险。
华为即将发布超充新品 超充行业有望迎技术升级和价值提升
①据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式。 ②天风证券表示，24年是国内超充桩应用的元年，头部大厂在超充桩产品力、以及规模效应下成本均具有优势，对应其收入增速有望显著超行业平均水平。
汽车保有量规模扩张+充换电设施不足 充电桩行业发展有望再提速
①国家统计局4月16日公布数据显示，一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。 ②华西证券杨睿分析指出，由于充电桩为新能源汽车的后市场，在车保有量规模持续扩张+充换电设施不足的背景下，充电市场有望保持高速增长。
重仓买回美团快手！中庚丘栋荣一季报披露，调仓动作比较多
今天凌晨，丘栋荣旗下产品披露一季报。
充换电基础设施“乡乡全覆盖”，三部门开展“百县千站万桩”试点工程，机构看好充电桩产业链这些分支
①截至2024年3月，全国充电基础设施累计数量为931.2万台，同比增加59.4%； ②整桩环节中具备规模优势、技术优势、或零部件自制能力的头部企业有望实现较低的成本与较高的性价比，优享海外市场增长红利。
投资者催促加快回购！均胜电子释放积极信号：Q1经营稳中向好|直击业绩会
①回购话题备受关注，有投资者质疑太慢； ②回购进行1月有余仅完成下限的27%； ③今年业务景气度受关注，公司释放积极信号。
【数据看盘】红利低波ETF成交额环比大增 机构、游资博弈沃尔核材
①今日高股息概念股再度活跃，红利低波ETF(512890)成交额环比昨日增长107%。 ②铜缆高速连接概念股沃尔核材遭机构卖出近5000万，买入超3000万；获一家一线游资席位买入超3000万；获一家量化席位买入遭一家量化席位做T。
【数据看盘】北向资金逆势加仓CPO概念股 机构、游资联手抢筹沃尔核材
①盘中一度大跌的新易盛、中际旭创、天孚通信均获北向资金净买入。 ②铜缆高速连接概念股沃尔核材获两家机构买入1.27亿，同时获国泰君安南京太平南路买入1.18亿。
铜缆概念股沃尔核材终止分拆 “留在怀里”的子公司已完成800G高速通信线开发
①沃尔核材将终止分拆子公司乐庭智联上市流程，乐庭智联主要从事高速连接器等业务； ②因英伟达新品采用铜缆连接，子公司乐庭智联拥有铜缆业务的沃尔核材近日得到二级市场热炒。
人形机器人成英伟达GTC大会重点议题 行业具备巨大增长潜力
①英伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。 ②浙商证券分析指出，人形机器人具备类人形态，能够适配人类工作环境，在养老助残、医疗康养、家政服务等领域具备巨大应用潜力。
新能源车保有量持续高增长 充电桩运营商盈利有望迎来拐点
①今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到1.34亿千瓦时，同比增长69.35%；高速公路充电订单达到596.36万笔、同比增长53.29%。 ②东方证券指出，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。
国内充电基础设施数量快速增长 机构称相关公司有望迎较大弹性
①近日，中国充电联盟发布的数据显示，2024年1月，充电基础设施增量为26.5万台，同比上升31.1%；其中公共充电桩增量为5.6万台，同比上升36.8%。 ②东方证券认为，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。
2023年折叠屏手机销量同比增长140% 国产柔性用材厂商有望加速突围
根据CINNO Research产业统计数据，2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年，中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。
储能行业有望延续高增长 相关企业投资价值凸显
①2023年国内储能装机量48.70GWh，高于此前预期，预计2024年国内装机有望超65GWh，增速超过30%。 ②中信证券表示，在储能行业长期发展趋势明确的情况下，关注在特定市场不断突破的储能企业，其中包括关键零部件企业、相关材料企业和储能的系统集成商等。