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快讯 | 京东拟发行15亿美元可换股优先票据,将用于同步回购、海外业务拓展等
盘中速览 | 港股震荡走高,小鹏汽车绩后涨超12%领涨汽车股,联想集团涨超11%
恒指涨0.43%,科指涨0.72%,国指涨0.55%;科网股普涨,蔚来涨5%,东方甄选涨近4%;港股航空股拉升,中国南方航空股份涨超5%,中国东方航空股份涨超4%。
京东计划发行2029年到期可转债 筹资15亿美元
京东拟发行15亿美元、2029年到期的可换股债券。根据交易文件,这一香港和纽约两地上市的公司将提供最高0.25%的票息。如若行使超额配售权,发行规模将可再扩大2.25亿美元。彭博汇编的数据显示,这将是亚洲公司今年最大的一宗可转债发行交易。根据文件,京东计划将所得款项用于股票回购、海外扩张、完善供应链网络以及其他用途。美国银行、高盛集团、海通证券和瑞银集团担任簿记行。
京东将发行17.5亿美元的可转换债券
根据周二在香港证券交易所提交的文件,京东(HKG: 9618)计划发行2029年到期的17.5亿美元可转换优先票据。票面利率将基于市场状况等
《大行》汇丰研究:京东(JD.US)发CB可能损害近期股价情绪 仍偏好美团(03690.HK)、腾讯(00700.HK)、网易(09999.HK)及拼多多
汇丰研究发表报告指,对中国互联网行业利用债券市场来提高股东回报并不意外。鉴于目前较高的利率环境,可转换债可以为外部融资提供比直接债券更好的选择。视乎发行人的信用质素,该行业的5年期债券孳息率介乎5.2至5.9%之间。当中,京东(09618.HK)目前发行的可换股优先票据的年利率为0.25%。该行提到,是次京东的可换股票据发行将使其能够利用较低的融资成本以当前股价加快股票回购流程,集团又计划回购超过
快讯 | 56家出版机构抵制京东618低价售书,京东采销回应:只想卖更便宜的图书
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