交銀國際:維持榮昌生物“買入”評級 目標價56港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持榮昌生物(09995)“買入”評級,目標價56港元。該行維持公司盈利預測不變:2024-26年收入分別達到16.6億/25.0億/37.3億元,淨虧損逐步收窄、並於2027年實現盈虧平衡。公司2024年在產品商業化、臨床數據讀出、內地監管審批、出海等方面催化劑頗豐。 報告中稱,公司1Q24產品銷售繼續爬坡、環比降費減虧:按A股(688331.SH)披露口徑,公司1Q24
交銀國際:維持中國太保“買入”評級 目標價下調至25港元
交銀國際發佈研究報告稱,將中國太保(02601)目標價從30港元下調17%至25港元,目前市淨率0.6倍,股息率超過6%,估值吸引,維持“買入”評級。 報告中稱,2024年第一季公司歸母淨利年增1.1%,高基數上仍維持穩健增長,超市場預期。壽險改革成效持續體現,新業務價值(VNB)年增30.7%,增速領先同業,投資收益及盈利表現穩健。 該行表示,基於新會計準則更新盈利預測,預計公司資產、負債兩端改
交銀國際:維持中國人壽“買入”評級 目標價降至14港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持中國人壽(02628)“買入”評級,預計2024年新準則下歸母淨利潤爲466億元。由於公司交易性金融資產佔投資資產比重(31%)相對高於同業,預計帶來盈利波動性,目標價從17港元下調至14港元,目前估值仍具吸引力。 報告中稱,截至1Q24末,公司核心償付能力充足率154.97%,較上年末下降3個百分點,主要由於增配權益帶來市場風險最低資本增加。近3年公司通過加大長債配置
交銀國際(03329):提供財務資助
交銀國際(03329)發佈公告,於2024年3月8日,鑑於金信期盈證券(作爲代其客...
交銀國際:維持新東方-S“買入”評級 目標價下調至89港元
交銀國際發佈研究報告稱,不考慮東方甄選(01797),將新東方-S(09901)目標價下調至89港元,對應2024/25財年33及27倍市盈率及2025財年利潤增速48%,維持“買入”評級。因東方甄選投入加大,下調集團營運利潤率預測,由14%及降至12.8%。 該行指出,受東方甄選及文旅收入放量拉動,上調2024/25財年收入4%及24%。季績發佈後股價收盤跌幅14%,主要受利潤率短期壓力影響,現
交銀國際在2023年縮小虧損
在 “市場狀況疲軟” 的情況下,截至2023年12月的一年中,交銀國際控股(HKG: 3329)錄得約14.7億港元的虧損,而2022年的虧損爲29.8億港元,
快訊 | 交銀國際:中國平安盈利表現穩健 新業務價值率超預期
交銀國際:維持金斯瑞生物科技“買入”評級 目標價27.75港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持金斯瑞生物科技(01548)“買入”評級,目標價27.75港元。該行預計,Carvykti新適應症的核準,將推動產品OOS顯著降低,另新產能逐步釋放,下半年起銷售可望逐季快速上升。投融資環境持續復甦下,CDMO(蓬勃生物)板塊表現有機會超預期。對生命科學服務板塊和百斯傑,該公司指引全年收入有15%-20%和20%-30%(@CER,即比較效果研究)的強勁增長。
交銀國際:2023 年度報告
業績前瞻|騰訊Q1業績下月將公佈 機構稱遊戲收入或迎雙位數增長
騰訊控股(00700.HK)即將在5月14日發佈2024年第一季度的財務報告。對此部分機構指出,騰訊在2024年第一季度的遊戲和視頻號業務均展現出了積極的增長趨勢,特別是遊戲業務,預計其收入的最大增幅可能達到17%。根據國海證券和交銀國際兩家的券商研報,他們均指出,騰訊在今年一季度的遊戲業務將出現回暖。以國海證券的研報爲例,該券商預計20224年一季度的騰訊遊戲收入480億元,同比下滑1%,環比增
交銀國際:維持中國財險“買入”評級 目標價上調至12港元
交銀國際發佈研究報告稱,基於2024年1倍市賬率,將中國財險(02328)目標價從10.5港元上調14%至12港元,維持“買入”評級。公司龍頭市場地位穩固,盈利能力穩健,分紅能力具持續性,高股利屬性突出。該行預計,2024年公司承保利潤和投資收益均有改善,預計歸母淨利潤年增7%,ROE預計將維持在11%。預期2024年投資收益率有望小幅改善。
交銀國際:維持騰訊“買入”評級 目標價升至395港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持騰訊(00700)“買入”評級,預計去年4季度高營銷費用不會持續,公司將繼續維持毛利增長快於收入、運營利潤增速快於毛利的趨勢,上調2024/25年運營利潤8%/6%。目標價由390港元上調至395港元。該行預計2季度,隨老遊戲穩健運營和1季度流水確收,加上新遊戲上線(地下城與勇士),騰訊遊戲收入增速將轉正,全年表現前低後高。 交銀國際主要觀點如下: 近期本土手遊流水更新
交銀國際:維持網易-S“買入”評級 期待今年重磅手游上線提振收入
交銀國際發佈研究報告稱,維持網易-S(09999)“買入”評級,期待今年重磅手遊《永劫無間手遊》、《燕雲十六聲》上線提振遊戲收入增長。暴雪中國與公司共同宣佈更新協議,將從今年夏季陸續重新返回中國市場。該行認爲暴雪恢復合作對短期業績影響有限,與微軟的協議有利於提升雙方海外長期合作空間。 報告指出,雙方關於推動網易新遊戲上線XBOX等平台的協議將有利於網易海外遊戲多終端佈局。此前雙方在內地的代理服務合
交銀國際:維持中國生物製藥“買入”評級 目標價4.8港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持中國生物製藥(01177)“買入”評級,目標價4.8港元,看好2024年業績復甦及創新管線價值持續兌現。公司近期與勃林格殷格翰(BI)建立戰略合作伙伴關係。該行認爲,該合作進一步夯實公司在實體瘤領域的多靶點佈局,與現有產品有較強協同,增厚公司收入和利潤。 交銀國際主要觀點如下: 重磅腫瘤領域合作與現有管線高度協同: 公司近期與勃林格殷格翰(BI)建立戰略合作伙伴關係,共
交銀國際的部門將出售2300萬美元的優先票據
根據週五在香港證券交易所提交的文件,交銀國際控股(HKG: 3329)旗下交銀證券收到了SiriusPoint出售2330萬美元優先票據的提議。這些筆記
交銀國際附屬擬出售本金額爲2330萬美元的票據
交銀國際(03329)發佈公告,於2024年4月4日(於提早屆滿時間前),交銀證券(公司的直接全資附屬公司)已根據要約人(SiriusPoint Ltd.)就要約及徵求同意書出具的要約聲明的條款及條件,交出本金額爲2330 萬美元的票據(SiriusPoint Ltd.發行於2026年到期的4.6%優先票據)並交付同意書。倘交銀證券交出的票據獲要約人接納並付款,預期交銀證券將就出售事項收取總代價約
交銀國際(03329.HK)出售本金額2330萬美元票據
格隆匯4月5日丨 交銀國際(03329.HK)公告,於2024年4月4日(於提早屆滿時間前),交銀證券(公司的直接全資附屬公司)已根據要約人就要約及徵求同意書出具的要約聲明的條款及條件,交出本金額爲2330萬美元的票據並交付同意書。倘交銀證券交出的票據獲要約人接納並付款,預期交銀證券將就出售事項收取總代價約2376.4萬美元。
交銀國際:升海爾智家目標價至35.8港元 派息水平超預期
交銀國際發佈研究報告稱,考慮到政策逐步落實、北美市場發展提升、歐洲市場盈利改善,及業績增長的確定性和派息率提升,將海爾智家(06690)目標價由31.1港元上調至35.8港元,維持“買入”評級。 報告中稱,公司去年銷售額及純利同比分別增7.3%和12.8%,至2614億及166億人民幣;毛利率及營業利潤率分別升0.2及0.3個百分點,帶動淨利潤率擴張0.4個百分點至6.4%。期內,派息率升至45%
交銀國際:維持京能清潔能源“買入”評級 目標價上調至2.1港元
交銀國際發佈研究報告稱,維持京能清潔能源(00579)“買入”評級,目標價由1.94港元上調8.2%至2.1港元。公司2024年風光裝機進度快於預期,目前1.69吉瓦的風/光已在試運營中,管理層表示較大機會在今年2-3季度正式運營。 該行預測,集團2024年氣電板塊經營利潤同比降29%,但風/光新增裝機的正式運營應該可以抵消該板塊的盈利下跌,預計集團整體經營利潤仍有2%的同比增幅。集團目前8.7%
快訊 | 交銀國際上調中生製藥目標價至4.8港元。
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