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研报掘金|华兴资本:下调百威亚太目标价至16.52港元 预计高基数效应将持续至二季度
格隆汇5月10日|华兴资本发表研究报告指,百威亚太2024财年首季营业收入按年跌0.4%,略低于该行预期。该行解释,公司同期于亚太地区销量按年跌4.8%拖累营收表现。不过产品持续高端化及韩国市场销售价格于去年第四季度上涨,推动公司平均售价按年增4.6%,在很大程度上抵销百威亚太销量下跌的负面影响,并带动收入按年比较基本持平。计及不利的外汇兑换因素,百威亚太2024财年首季营业收入按年实减3.5%。
《大行》里昂升百威亚太(01876.HK)目标价至12.4元 高端化趋势放缓但仍存在
里昂发表研究报告指,百威亚太(01876.HK)首季业绩符合该行预期。由于高基数及亚太东部地区的产品均价增长明显放缓,令收入微跌。不过,管理层仍视高端化为中长期趋势。该行认为,高端化趋势将仍然存在,但在疲弱的宏观环境下,其步伐或会放缓。由于次季的高基数和天气影响,短期业务仍然受压。该行将集团目标价由11.3元上调至12.4元,维持「跑赢大市」评级。
建银国际:下调百威亚太(01876.HK)至“持有” 目标价降至11.5港元
建银国际发布研究报告称,下调百威亚太(01876.HK)目标价22.3%,从14.8港元降至11.5港元,下调2024和2025财年EBITDA预测2%和4%,评级“跑赢大市”下调至“持有”。公司2024年第一季度业绩大体符合预期,纯利跌3.4%至2.87亿美元,收入跌4%。不过有1%的平均销售单价(ASP)改善,部分原因是产品组合改善等。毛利率也扩大1.3个百分点至51.5%。
建银国际下调百威亚太(01876)目标价22 评级下调至「持有」
光大证券:持续看好百威亚太(01871)在高端及超高端领域竞争优势 维持“增持”评级
光大证券对百威亚太2024-2026年归母净利润预测分别为10.4/11.76/13.17亿美元。
百威啤酒亚太有限公司刚刚超过每股收益8.0%:以下是分析师认为接下来会发生的事情
百威啤酒亚太有限公司(HKG: 1876)上周公布了其最新的季度业绩,这是投资者深入了解业务表现是否符合条件的好时机
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